Для количественной оценки изменения условий кредитования субъектов рынка Банк России проводит ежеквартальное обследование его крупнейших участников. В июле 2014 г. было осуществлено соответствующее исследование по региону по итогам II квартала 2014 г. В нем приняли участие 11 региональных банков, 35 филиалов иногородних кредитных организаций, 3 кредитно-кассовых офиса, 5 операционных офисов и 1 представительство, на которые приходится 91% общего объема кредитов, предоставленных предприятиям, организациям и физическим лицам, зарегистрированным на территории Нижегородской области. Целью обследования является выявление изменений в условиях кредитования и факторов, обусловивших эти изменения, по трем основным категориям заемщиков: население, малый и средний бизнес (МСБ) и крупные корпоративные заемщики.
Основные итоги обследования
Во II квартале 2014 г. значительно усилилось, начавшееся в конце прошлого года, ужесточение условий банковского кредитования (УБК). Оправдались негативные ожидания банков в отношении изменений УБК. При этом степень ужесточения была именно такой, как и предполагали респонденты в I квартале т. г.
Ужесточение было максимальным за последние несколько лет. Наиболее существенным оно было для корпоративного бизнеса, чуть в меньшей степени – для потребительского кредитования (хотя респонденты прогнозировали противоположный расклад). Динамика изменений условий банковского кредитования в разрезе категорий заемщиков представлена на рисунках 1-2.
Рисунок 1
Изменение условий банковского кредитования корпоративных клиентов и МСБ
Ужесточение УБК в основном было выражено возрастанием процентных ставок, требований к заемщикам и к обеспечению. Следует отметить, что возрастание указанных требований было максимальным за последние два года. Одновременно банки ужесточили и все другие условия получения ссуд.
Рисунок 2
Изменение условий банковского кредитования физических лиц
Комплекс факторов с преимущественным влиянием проблем с фондированием у банков и напряженной ситуацией в нефинансовом секторе повлиял на общее ужесточение УБК. Единственным фактором, способствовавшим некоторому смягчению условий кредитования, явилась конкуренция в банковском секторе.
Результаты обследования
1. Изменение условий кредитования
Во II квартале 2014 г. продолжилось ужесточение условий кредитования по всем направлениям. Не исключением стало и ипотечное кредитование, условия по которому ужесточились впервые с начала 2013 г.
В большей степени ужесточились условия долгосрочного банковского кредитования, В разрезе категорий заемщиков более жесткой была кредитная политика в отношении корпоративного сектора.
У кредитных организаций сохранился пессимистичный настрой относительно дальнейшего ужесточения УБК, но по сравнению с прошлым кварталом он был менее выражен. Это может свидетельствовать о том, что основные шаги по ужесточению кредитной политики банками уже сделаны.
В разрезе изменений отдельных условий банковского кредитования ситуация выглядит следующим образом (рис. 3).
Ужесточение УБК выразилось в росте процентных ставок, увеличении требований к заемщику и к обеспечению.
Повышение процентной ставки было применено банками для всех видов кредитов, но в меньшей степени затронуло ипотечные ссуды. Данный факт отметили по корпоративному сектору и МСБ почти половина респондентов, по потребительскому кредитованию – 42%, по ипотечному – 23%. Однако часть банков (12%), напротив, снизили процентные ставки по ипотечным ссудам. В отношении других ссуд такие случаи были единичными. Данные отчетности кредитных организаций подтверждают существенный рост за прошедший квартал процентных ставок по кредитам нефинансовым организациям – средние ставки по рублевым кредитам увеличились на 1,1 п. п. до 11,5% , а по физическим лицам остались на том же уровне (несущественное снижение на 0,1 п. п.).
Ужесточение требований к заемщикам нарастает со II квартала прошлого года. В анализируемом периоде наиболее сильно оно проявилось в сегменте потребительского кредитования и в меньшей степени затронуло ипотечное кредитование. Неоднородность подходов на рынке розничного кредитования обусловлена ориентацией банков на наименее рискованный сегмент – ипотечное кредитование, темпы роста которого в 2 раза превышают темпы роста кредитования населения в целом.
Более пристальное внимание к выдаче кредитов нефинансовым предприятиям объясняется несколькими причинами. Во-первых, ухудшением показателей по данным финансовой отчетности. Во-вторых, сдерживанием темпов роста кредитования в связи с сокращением у банков источников фондирования.
После длительного перерыва отдельные банки вновь стали сужать спектр направлений кредитования, ограничивать размер ссуд и вводить дополнительные комиссии. Это укрепляло позиции других банков, позволяя им проводить более жесткую кредитную политику.
Рисунок 3
Результаты ужесточения отдельных условий банковского кредитования во II кв. 2014 г.
В анализируемом периоде не наблюдалось смягчения каких-либо условий кредитования. В целом, тенденция последних трех кварталов в сторону ужесточения УБК усилилась. Отмеченные изменения характеризуют ожидания экономических субъектов как негативные в части развития кредитного рынка.
2. Факторы, влияющие на изменение условий кредитования
Основным фактором ужесточения УБК, оказавшим влияние на все категории заемщиков, явилось ухудшение условий фондирования, как на внутреннем (преимущественно), так и на внешнем рынке. Сложности с фондированием внутри страны отметили более 30% участников опроса, а за рубежом – 18%.
Кроме того, на ужесточение УБК оказал влияние еще комплекс факторов (перечислены по мере снижения влияния):
- ухудшение ситуации в нефинансовом секторе, отмеченное 15% респондентов. Отрицательное влияние на УБК этого фактора, отмечавшееся и ранее, во II квартале т. г. существенно усилилось, достигнув максимального значения за последние 2 года;
- ужесточение политики банков в области размещения средств, ставшее следствием проблем с фондированием. Банки стали более осторожны при размещении крупных ссуд, поэтому изменения банковской политики в большей степени коснулись кредитования МСБ и корпоративного сектора;
- негативные ожидания, которые были характерны для 11% респондентов;
- состояние ликвидности кредитных организаций. Ужесточение УБК из-за ликвидности потребовалось 11% банков-респондентов;
- условия и лимиты по операциям Банка России респонденты продолжили рассматривать как фактор ужесточения УБК, несмотря на значительные объемы операций рефинансирования Банка России (по сравнению с началом года задолженность по обеспеченным кредитам Банка России выросла в 2 раза), однако процент таких КО уменьшился с 8% до 6%.
В качестве факторов ужесточения УБК банки также отмечали: введение санкций против РФ, ухудшение геополитической обстановки и негативные тенденции в экономике в целом.
Влияние конкуренции на кредитную политику банков было минимальным. Выступая традиционно в качестве фактора смягчения УБК, в рассматриваемом периоде она способствовала проведению более мягкой кредитной политики только для МСБ.
3. Изменение спроса на кредиты
В целом, спрос на новые кредиты в отчетном квартале увеличился. Наиболее интенсивно, по мнению банков, рос спрос на ипотечные кредиты. Все категории заемщиков выражали большую заинтересованность в долгосрочном кредитовании. Спрос на пролонгацию ранее выданных кредитов в Нижегородской области тоже рос, но потребность оценивалась респондентами на уровне прошлых периодов. Кредитные организации ожидают рост спроса на банковские ссуды во второй половине 2014 года, с усилением к концу года (рис. 4). По-видимому, банки предполагают нарастание дефицита ресурсов у предприятий, вследствие введения антироссийских санкций, что выразится в увеличении их потребности в заемных средствах через некоторый промежуток времени.
Рисунок 4
Динамика спроса на кредиты и прогноз изменений спроса
Следует отметить, что, как видно по графику, в целом ожидания респондентов впоследствии подтверждаются результатами опросов, но на практике рост спроса оказывается менее интенсивным, чем ожидалось.
Таким образом, результаты проведенного Главным управлением обследования изменений условий банковского кредитования в регионе по итогам II квартала 2014 г. свидетельствуют о существенном ужесточении условий банковского кредитования для всех категорий заемщиков, высокой вероятности их дальнейшего ужесточения на фоне неопределенности ситуации в российской экономике, испытывающей давление внешних геополитических рисков.
По результатам обследования изменений в условиях банковского кредитования в Нижегородской области во II квартале 2014 г., проведенного ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области.
При использовании информации активная ссылка на сайт www.banknn.ru обязательна.
