Citi передает Министерству финансов США свои привилегированные акции и варранты с ценой исполнения $10.61. Citi увеличивает капитал благодаря государственной гарантии активов на сумму $306 млрд. Citi обеспечивает себе доступ к дополнительным источникам ликвидности
Сегодня Citi объявил о договоренностях, достигнутых с Министерством финансов США, Федеральной Резервной Системой и Федеральной корпорацией страхования депозитов о мерах по улучшению показателей достаточности капитала, снижению рисков, увеличению ликвидности.
КАПИТАЛ
* Министерство финансов США инвестирует $20 млрд. в привилегированные акции Citi в рамках Программы поддержки проблемных активов (далее - программа TARP).
* Citi осуществляет выпуск дополнительных привилегированных акций на сумму $7 млрд. для Министерства финансов США и Федеральной корпорации страхования депозитов в качестве платы за выдачу государственной гарантии в обеспечение обязательств по ценным бумагам, кредитам и обязательствам, обеспеченным жилой, коммерческой недвижимостью и другими активами, на сумму $306 млрд.
* Вследствие выдачи этой гарантии новый коэффициент взвешивания рисков по портфелю активов на сумму $306 млрд. составит 20%, в результате чего для компании дополнительно высвободится $16 млрд. капитала.
* Citi выпускает для Министерства финансов США и Федеральной корпорации страхования депозитов варранты примерно на 254 млн. своих обыкновенных акций с ценой исполнения $10.61.
* Citi также соглашается не выплачивать квартальные дивиденды по обыкновенным акциям в размере, превышающем $0.01 (один цент) на акцию, в течение трех лет со следующей даты выплаты квартальных дивидендов по обыкновенным акциям.
Эта программа позволит существенно улучшить показатели достаточности капитала, поскольку предусматривает привлечение порядка $40 млрд., в том числе:
* $20 млрд. как инвестиции в рамках программы TARP
* $3.5 млрд. как признаваемая в целях оценки капитала часть платы за привилегированные акции в размере $7 млрд
* $16 млрд. как капитал, высвобождаемый вследствие получения государственной гарантии
Капитал первого уровня за III квартал, закончившийся 30 сентября 2008 года, на формальной основе с учетом вложений в рамках программы TARP в октябре и привлечения нового капитала, о котором объявлено сегодня, при условии одобрения Правлением Федеральной резервной системы составит, как ожидается, порядка 14.8%, а коэффициент достаточности собственных средств (TCE/RWMA) - порядка 9.3%.
СНИЖЕНИЕ РИСКА
В соответствии с условиями предоставляемой гарантии Citi берет на себя любые убытки по указанному портфелю активов на сумму до $29 млрд. (до налогообложения) в дополнение к своим существующим резервам. Государственные организации берут на себя 90% любых убытков, превышающих этот уровень, а Citi берет на себя их остальную часть. Citi сохраняет эти активы на своем балансе и пользуется связанными с ними денежными потоками.
ЛИКВИДНОСТЬ
В дополнение к уже имеющейся возможности доступа к источникам ликвидности, Citi предоставлен широкий доступ к реализуемой Федеральной резервной системой программе кредитования первичных дилеров и дисконтному окну, что означает наличие больших дополнительных резервов ликвидности, которые могут быть использованы при необходимости. Citi также имеет доступ к еще не использованному фонду Федеральной резервной системы "Финансирование коммерческих ценных бумаг" (Commercial Paper Funding Facility) и намерен выпустить долговые обязательства в рамках реализуемой Федеральной корпорацией страхования депозитов Программы [предоставления] гарантированной временной ликвидности (Liquidity Guarantee Program).
Соглашение также предусматривает, что план выплаты вознаграждений руководству компании (в т.ч. премий за выслугу лет и обеспечение прибыли), предусматривающий соответствующие ограничения, должен представляться на утверждение в правительство США.
"В конце прошлой недели правительство США и руководство Citi проделали беспрецедентную работу, направленную на повышение доверия рынка и преодоление последствий недавнего снижения курса акций Citi", - сказал Генеральный директор Citi Викрам Пандит. - "Используя инновационное рыночное решение, мы достигли соглашения о мерах по дальнейшему улучшению показателей достаточности капитала, снижению риска, увеличению ликвидности. Мы ценим огромные усилия правительства США по обеспечению рыночной стабильности".
"Мы привержены тому, чтобы усовершенствовать наш бизнес и предоставлять банковские услуги высочайшего класса клиентам по всему миру. Мы продолжим рассматривать различные возможности и альтернативы, направленные на усиление позиций компании и увеличение ее стоимости", - добавил Викрам Пандит.
Соглашение было единогласно одобрено Советом директоров Citi.
Citi достигает соглашения с Министерством финансов США, Федеральной Резервной Системой и Федеральной корпорацией страхования депозитов и увеличивает свой капитал на $40 млрд.
![](https://is.banknn.ru/snq8vn7kbmm25_kxyw7k_h-350_w-470_zc-c.jpeg)
Лайфхаки
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году![](https://in.banknn.ru/n36nhe4819ze8_wv9j60_h-350_w-470_zc-c.png)
ProБизнес
Кредитуйте бизнес с выгодой и снижайте стоимость обслуживания расчетного счета![](https://ir.banknn.ru/rs6f8rgv30tmd_17i24mt_h-231_w-307_zc-c.jpeg)
Лайфхаки
Эксклюзив BankNN
Что делать, если не поступил на бюджет: гайд для нижегородских абитуриентов 2024 года![](/img/logo-square-20px.png)
![](https://i2.banknn.ru/2sueuh5uw7ybh_1h4v5n8_h-231_w-307_zc-c.jpeg)
Инвестиции
Зарубежные инвестиции: как выбрать брокера гражданину РФ![](https://ia.banknn.ru/ayx3r51dfl5bn_1uy2eb8_h-231_w-307_zc-c.jpeg)
Отдохнуть
Отдых на природе: где провести выходные в Нижегородской области![](https://il.banknn.ru/l23szr2ira5tf_1o8d22h_h-350_w-470_zc-c.jpeg)
Отдохнуть
Дела семейные: сколько стоит отпраздновать свадьбу в Нижнем Новгороде![](https://ic.banknn.ru/cujf4b4x04plw_5uaza5_h-350_w-470_zc-c.jpeg)
Вложить
В какой валюте хранить деньги в 2024 году — советы экспертов![](https://ig.banknn.ru/gndw6fqytwezf_z528u_h-231_w-307_zc-c.jpeg)
Инвестиции
Туризм возвращается: почему акции гостиниц, авиакомпаний и круизных лайнеров снова в тренде![](https://ii.banknn.ru/izn9fm1g5v5aa_1f9qo3n_h-231_w-307_zc-c.jpeg)
ProБизнес
Ставка на общение: СДМ-Банк пригласил клиентов на необычную историческую встречу![](https://i3.banknn.ru/3govaxiij0ocg_6brltr_h-231_w-307_zc-c.jpeg)
Социалка
Прощание с детством: сколько стоит организовать выпускной в Нижнем Новгороде в 2024 году?