Citi достигает соглашения с Министерством финансов США, Федеральной Резервной Системой и Федеральной корпорацией страхования депозитов и увеличивает свой капитал на $40 млрд.

Citi передает Министерству финансов США свои привилегированные акции и варранты с ценой исполнения $10.61. Citi увеличивает капитал благодаря государственной гарантии активов на сумму $306 млрд. Citi обеспечивает себе доступ к дополнительным источникам ликвидности
Сегодня Citi объявил о договоренностях, достигнутых с Министерством финансов США, Федеральной Резервной Системой и Федеральной корпорацией страхования депозитов о мерах по улучшению показателей достаточности капитала, снижению рисков, увеличению ликвидности.

КАПИТАЛ

* Министерство финансов США инвестирует $20 млрд. в привилегированные акции Citi в рамках Программы поддержки проблемных активов (далее - программа TARP).
* Citi осуществляет выпуск дополнительных привилегированных акций на сумму $7 млрд. для Министерства финансов США и Федеральной корпорации страхования депозитов в качестве платы за выдачу государственной гарантии в обеспечение обязательств по ценным бумагам, кредитам и обязательствам, обеспеченным жилой, коммерческой недвижимостью и другими активами, на сумму $306 млрд.
* Вследствие выдачи этой гарантии новый коэффициент взвешивания рисков по портфелю активов на сумму $306 млрд. составит 20%, в результате чего для компании дополнительно высвободится $16 млрд. капитала.
* Citi выпускает для Министерства финансов США и Федеральной корпорации страхования депозитов варранты примерно на 254 млн. своих обыкновенных акций с ценой исполнения $10.61.
* Citi также соглашается не выплачивать квартальные дивиденды по обыкновенным акциям в размере, превышающем $0.01 (один цент) на акцию, в течение трех лет со следующей даты выплаты квартальных дивидендов по обыкновенным акциям.

Эта программа позволит существенно улучшить показатели достаточности капитала, поскольку предусматривает привлечение порядка $40 млрд., в том числе:

* $20 млрд. как инвестиции в рамках программы TARP
* $3.5 млрд. как признаваемая в целях оценки капитала часть платы за привилегированные акции в размере $7 млрд
* $16 млрд. как капитал, высвобождаемый вследствие получения государственной гарантии

Капитал первого уровня за III квартал, закончившийся 30 сентября 2008 года, на формальной основе с учетом вложений в рамках программы TARP в октябре и привлечения нового капитала, о котором объявлено сегодня, при условии одобрения Правлением Федеральной резервной системы составит, как ожидается, порядка 14.8%, а коэффициент достаточности собственных средств (TCE/RWMA) - порядка 9.3%.

СНИЖЕНИЕ РИСКА

В соответствии с условиями предоставляемой гарантии Citi берет на себя любые убытки по указанному портфелю активов на сумму до $29 млрд. (до налогообложения) в дополнение к своим существующим резервам. Государственные организации берут на себя 90% любых убытков, превышающих этот уровень, а Citi берет на себя их остальную часть. Citi сохраняет эти активы на своем балансе и пользуется связанными с ними денежными потоками.

ЛИКВИДНОСТЬ

В дополнение к уже имеющейся возможности доступа к источникам ликвидности, Citi предоставлен широкий доступ к реализуемой Федеральной резервной системой программе кредитования первичных дилеров и дисконтному окну, что означает наличие больших дополнительных резервов ликвидности, которые могут быть использованы при необходимости. Citi также имеет доступ к еще не использованному фонду Федеральной резервной системы "Финансирование коммерческих ценных бумаг" (Commercial Paper Funding Facility) и намерен выпустить долговые обязательства в рамках реализуемой Федеральной корпорацией страхования депозитов Программы [предоставления] гарантированной временной ликвидности (Liquidity Guarantee Program).

Соглашение также предусматривает, что план выплаты вознаграждений руководству компании (в т.ч. премий за выслугу лет и обеспечение прибыли), предусматривающий соответствующие ограничения, должен представляться на утверждение в правительство США.

"В конце прошлой недели правительство США и руководство Citi проделали беспрецедентную работу, направленную на повышение доверия рынка и преодоление последствий недавнего снижения курса акций Citi", - сказал Генеральный директор Citi Викрам Пандит. - "Используя инновационное рыночное решение, мы достигли соглашения о мерах по дальнейшему улучшению показателей достаточности капитала, снижению риска, увеличению ликвидности. Мы ценим огромные усилия правительства США по обеспечению рыночной стабильности".

"Мы привержены тому, чтобы усовершенствовать наш бизнес и предоставлять банковские услуги высочайшего класса клиентам по всему миру. Мы продолжим рассматривать различные возможности и альтернативы, направленные на усиление позиций компании и увеличение ее стоимости", - добавил Викрам Пандит.

Соглашение было единогласно одобрено Советом директоров Citi.