|
9 декабря в конференц-зале отеля «Никола Хаус» состоялось заседание Дискуссионного клуба на тему: Экспертами, участвующими в дискуссии, стали главы крупнейших кредитных и финансовых учреждений региона: |
||
|
|
|
|
|
Елена Бутина
|
Олег Виндман
|
Андрей Шагалов
|
|
|
|
|
|
Михаил Сюткин
|
Сергей Раков
|
Андрей Прончатов
|
|
|
Приглашенными гостями были представители банковского сообщества, консультанты по маркетингу и продвижению, представители электронных и печатных СМИ. На данном мероприятии присутствовали - Сергей Соболев «Пробизнесбанк», Дмитрий Клименок банк «Возрождение», Ирина Пашкова и Людмила Слесарева «СБ-Банк», Анна Дувакина «Городской Ипотечный Банк», Татьяна Бабикова BSGV, Галина Солодова «Радиотехбанк», Николай Юрьевич Русов «Глобэкс» и другие. На обсуждение был вынесен большой перечень вопросов, среди которых – тенденции преобразования банковских фронт-офисов, инструменты продвижения банковских вкладов, ценность репутации банкира и многие другие. |
|
|
Михаил Попов
|
||
|
Михаил Попов, генеральный директор компании «ХимикИнвест», представитель компании «Финам», - Средства вкладываю в ценные бумаги, причем в любое время, при наличии крупных средств – в недвижимость. Сергей Раков, Региональный директор ОАО "Альфа-Банк" по информационной политике, - Если говорить о личных средствах, то у меня нет астрономических сумм, а средства, которыми располагал в уходящем году вложил в земельные участки и в загородное индивидуальное строительство. Михаил Сюткин, и.о. директора Приволжского банка, МДМ-Банка, - По поводу личных средств я здесь не оригинален. Я являюсь клиентом private банковского подразделения своего банка. Андрей Шагалов, Управляющий Филиалом АКБ «Абсолют Банк» в г. Нижнем Новгороде, - До недавнего времени, мои средства были размещены в строительстве жилья. Месяц назад я переуступил свою долю, реализовал её, теперь это депозит в надежном банке с участием западного капитала. Андрей Прончатов – Зам. Директора Нижегородского филиала АК Барс Банк, - Я подготовился к кризису в прошлом году, когда взял автокредит в своем банке. Лишние деньги внес в качестве первого взноса. Так что, если лишние появляются, я направляю их погашение кредита. Олег Виндман, Генеральный директор банк BSGV, - Я бы в условиях современной экономики со всеми её достоинствами и недостатками вкладывал деньги, в первую очередь, в себя. Например, в образование. На мой взгляд, это на сегодняшний день единственный актив, который имеет наименьшие риски к обесценению. Олег Пунтусов, «Тройка Диалог», - Валютный депозит в банке, акции, недвижимость. Елена Бутина, банк «Русский стандарт»,- Основные свои средства я вложила в недвижимость – хочется уверенности в завтрашнем дне. Вообще свободные средства стараюсь вкладывать в ценные бумаги. Непосредственно дискуссия началась с обсуждения вопроса о преобразовании банковских фронт-офисов в условиях, когда привлечение средств преобладает над выдачей. Сергей Раков – Альфа-Банк, - Да, действительно такая тенденция существует. Все зависит от специфики банка, потому что задачи и акценты деятельности банков могут различаться. Сейчас банки заинтересованы в привлечении средств. Это обусловлено тем, что еще некоторое время назад банки были очень активны в заимствованиях на международных рынках для дальнейшего размещения на российских рынках. Теперь такая возможность есть не у всех, поэтому банки ищут резервы привлечения на внутреннем рынке от юридических и физических лиц. В итоге, мы видим начавшуюся «гонку» процентных ставок по депозитам для физических лиц и крайне избирательное и взвешенное отношение к заемщикам в кредитовании. Я думаю, что коллеги со мной согласятся. Олег Виндман, банк BSGV, - Селективный подход к кредитованию юридических лиц обусловлен не только вопросами фондинга, но еще и вопросами переосмысления кредитных рисков. Пассивные операции в банках, безусловно, превалируют над активными – весь вопрос в их сбалансированности. Понятно, есть одна крайность, когда банк приостановил операции по кредитованию и работает только на привлечении. Есть более сбалансированная позиция, когда банк «сжал» кредитные операции, но, тем не менее, продолжает их осуществлять, при этом став более активным на рынке привлечения. Многие раньше вообще не интересовались этой темой. На сегодняшний день, мы видим обратную ситуацию. Модератор, - Существует такое мнение, что большая часть вкладов «перетекла» в госбанки. Насколько эта проблема актуальная для частных банков? Андрей Прончатов – АК Барс Банк, - Для начала я постараюсь ответить на предыдущий вопрос. Мне кажется утверждение о том, что «банки отвернулись от заемщиков» - ошибочно. Банк не может этого сделать, потому что кредитование физических и юридических лиц является одной из основных статей его дохода. Если банк отворачивается от заемщика, значит, он подписывает себе приговор и перестает работать как кредитная организация. То, о чем мы сегодня говорим – это попытка банков найти деньги в условиях оттока капитала за рубеж, в отсутствии кредитования западных банков, сокращения остатков на счетах юридических лиц. То есть банки ищут ресурсы не для того, чтобы сложить их в хранилище, а для того, чтобы выдать заемщикам. Вот она конечная цель. Елена Бутина, «Русский стандарт», - Что касается гонки процентных ставок по вкладам, то банки в своей депозитной политике учли политику ЦБ, который с 1-го декабря поднял ставку рефинансирования до 13%. Мы видим, что средняя процентная ставка по депозитам, установленная крупными федеральными банками, соответствуют ставке рефинансирования. Естественно, мы ни в коем случае, не можем отказываться от заемщиков, потому что основным направлением работы банка является розничное кредитование. Мы не можем обходиться без этих клиентов и всячески стараемся завоевывать их лояльность. Модератор, - Вот Вы говорите, что гонки нет, а ставки с каждым месяцем становятся все выше и выше. Банки активно проводят маркетинговые акции, например, акция банка BSGV совместно с Ile de Beaute. Олег Виндман – BSGV, - Безусловно, ставки растут, но я бы это не назвал фактором гонки за средствами клиентов. Не буду пока здесь конкретизировать по нашему банку, отвечу позже, но ставки растут в силу объективных причин. Это связано с дефицитом денежных средств на рынке, стоимость которых неуклонно растет. Ставки растут, прежде всего, по рублевым депозитам, так как именно рубли находятся в дефиците. Что касается маркетинговых акций, то соглашусь, что они играют определенную роль в привлечении клиентов. Если уж говорить о нас, то на сегодняшний день самой лучшей акцией, является демонстрация того, что банк продолжает выдавать кредиты. Это некий индикатор надежности и стабильности банка. Приведу простой пример, - еще в сентябре – октябре к нам приходили клиенты забрать свои деньги и когда получали такую возможность, отказывались. Модератор, - Каково сегодня соотношение рублевых и валютных депозитов? Андрей Шагалов, Абсолют-Банк, - 20% занимают валютные вклады, и эта доля продолжает расти. Михаил Сюткин, МДМ-Банк, - Хочу добавить следующее, - основным критерием выбора того или иного банка мы считаем приоритет этого банка в пользу вкладчика. Если основная задача банка – это сохранение денег и их преумножение, то ни о какой гонке процентных ставок по вкладам речи не идет. Что касается прироста вкладов, то, действительно, была статистика оттока в октябре по всей банковской системе. Замечу, что в целом по МДМ-Банку наблюдается четкий устойчивый рост в течение ноября. У нас есть такая информация – 20% из тех вкладчиков, которые досрочно сняли свои средства, принесли их обратно, но уже в другие банки. Остальные деньги вкладывались в другие ликвидные активы, в валюту. Причем это был процесс оттока денежных средств в целом. По оценке нашего банка, приблизительно 70% вкладов, которые были открыты в сентябре – октябре, валютные. Вкладчики же выбирали крупнейшие банки, которые могли обеспечить достаточностью своих капиталов, защиту этих вкладов. Модератор, - Есть ли у кого-то данные о «среднем» вкладе? Андрей Прончатов – АК Барс Банк, - в нашем банке - 80 000 руб. Олег Виндман, банк BSGV, - у нас чуть больше. Хотя это зависит от формата банка и того сегмента, на который он ориентирован. Я могу подтвердить информацию по иностранным банкам. В целом по всей банковской системе фиксируется некий переток вкладов населения в пользу госбанков и банков с участием иностранного капитала. В BSGV с начала года количество индивидуальных клиентов удвоилось. Эта тенденция сохраняется: введение новых продуктов, акции, конкурентные ставки позволят нам и в дальнейшем увеличить приток клиентов. Михаил Сюткин, МДМ-Банк, - Не много не соглашусь. Мы даем оценку в целом, поэтому могу заметить, что прирост вкладов по итогам ноября произошел и в крупнейших российских частных банках. Это касается не только госбанков. Модератор, - Вопрос к Олегу Пунтусову, – Прозвучала такая цифра, что оставшиеся 80% средств, изъятые вкладчиками из банков, вкладывались в другие ликвидные активы. Что может составить конкуренцию депозиту? Олег Пунтусов, «Тройка Диалог», - Говорили о притоке средств вкладчиков в некоторые банки, но и у нас также был отмечен рост. В нынешней ситуации акции подешевели, а начиная с сентября, мы отметили увеличение небольших счетов в 2-3 раза. И эта тенденция сохраняется. Это связано, прежде всего, с покупкой дешевых акций тех же самых госбанков. Если говорить о продуктах для более состоятельных клиентов, то сейчас мы предлагаем продукты с гарантией сохранности капитала. То есть банки предлагают депозиты, и люди приносят деньги, потому что номинал суммы будет сохранен, и они получат фиксированную доходность. Вот мы предлагаем продукты, в которых номинал суммы будет сохранен, а доходность привязана к доходности рынка. Данный продукт является более рискованным, но более доходным. Модератор, - Предлагаете ли вы целевые депозиты, суммы на которых могут быть использованы в качестве первоначального взноса за кредит? Андрей Прончатов – АК Барс Банк, - С первого числа мы предлагаем нашим клиентам вклад «Стартовый капитал», когда можно накопить определенную сумму на первоначальный взнос. Нет смысла брать такой кредит на авто, конечно речь идет о недвижимости. Максимальный срок вклада – 744 дня. Андрей Шагалов - «АбсолютБанк», - В нашем банке есть вклад «Ипотечный», открыв который впоследствии можно будет оформить кредит на ипотеку либо автокредит. При этом вкладчик не потеряет в проценте, даже если примет решение закрыть депозит досрочно, а оформление кредита идет на льготных условиях, без комиссии. Модератор, - В США банки снимают определенный от суммы вклада за досрочное изъятие средств. Применима ли такая практика в России? Андрей Прончатов – АК Барс Банк, - Такая практика уже существует. Сергей Раков – Альфа-Банк, - Применялась и ранее. Олег Виндман, банк BSGV, - Данная мера является вынужденной и нельзя сказать, что это совершенно нормально. В случае, когда в банке происходит полный отток активов и, принимая во внимание то, что рынок межбанковского кредитования не работает, то есть ликвидность пополнять фактически неоткуда, такая мера может быть обоснованной. Михаил Сюткин, МДМ-Банк, - У нас Законодательством не предусмотрено брать эти проценты, то есть любая такая сделка может быть опротестована. Не соглашусь с коллегой, потому что вкладчик встает перед дилеммой: с одной стороны,- сумма вклада, а с другой, - комиссия, которая не может быть сопоставима с суммой вклада. Клиент в любом случае предпочтет забрать свои деньги, поэтому данная мера не может повлиять на отток вкладов. Мы видели, что в некоторых ситуациях это может только ускорить процесс. Сергей Раков – Альфа-Банк, - К тому же государство приняло своевременные грамотные меры, в результате которых была увеличена сумма возмещения по вкладам. Это помогло приостановить некоторые процессы, снять некую напряженность. Олег Виндман, банк BSGV, - Насколько я знаю, задержка выплат по страховому случаю грозит банку отзывом лицензии. Можно приводить сколько угодно примеров, особенно за последний месяц, относительно того, что кредитная организация не отдает деньги вкладчикам, задерживает платеж, и при этом её никто не лишает лицензии. Реалии таковы, что эти 700 000 руб. не страхуют всегда и от всего. Сергей Раков – Альфа-Банк, - В системе страхования вкладов у нас состоят практически все банки. Если банка нет в этой системе, значит, он создан для иных целей, либо просто не работает с физическими лицами. Михаил Сюткин, МДМ-Банк, - В общем-то, ситуация в России такова, что списки банков, по которым идут выплаты через систему страхования вкладов, пополняется фактически каждую неделю. Мы стали агентов по одному из таких банков, так вот данный процесс занял порядка двух недель. За это время в МДМ-Банк были зачислены средства Агентства по страхованию вкладов, и мы начали выплачивать деньги вкладчикам. Поэтому, я бы не сказал, что этот процесс чрезмерно затянут. В данной ситуации можно рассмотреть два аспекта: первый – это наличие проблем, связанных с экономическим состоянием «проблемного» банка, второй – это ситуация, которая не имеет отношение к нынешним условиям (та часть, которая связана со 115 Законом и т. д.). Вот если речь идет о второй ситуации, то государством на её решение может быть затрачено большое количество времени. Если рассматривать чисто экономический аспект, та как видите, государство достаточно оперативно подходит к какому-либо решению без выплат этих вкладов (например, в отношении Связьбанка) или принимает решение о выплате через ССВ. Я уверен, что государство не склонно затягивать данный процесс. Михаил Сюткин, МДМ-Банк, - Я думаю, мы все понимаем, о чем говорим. Тем не менее, это как раз тот случай, когда государство решило идти не путем выплат, а путем поглощения и поиска финансового инвестора на «проблемную» кредитную организацию. Модератор, - Елена, Ваши клиенты разбивают свои вклады на суммы по 700 000 руб.? Какова их реакция на сложившуюся ситуацию? Елена Бутина – «Русский стандарт», - действительно, в октябре пришлось очень много работать с клиентами. Для многих из них явилось открытием, что вклады вообще страхуются, а банки состоят в ССВ. Такую низкую осведомленность проявили около 50% наших клиентов. В связи с этим, мы предоставляем им финансовые консультации, консультации по ранжированию вкладов и другую оперативную информацию. Сергей Раков – Альфа-Банк, - На сегодняшний день, в среднем по каждому банку, процент вкладов, превышающих 700 000 руб. составляет не более 10%. Елена Бутина – «Русский стандарт», - У нас таких вкладов более 10%. Олег Виндман, банк BSGV, - Могу сказать, что у нас почти нет таких вкладчиков, у которых на депозите меньше 700 000 руб. Михаил Сюткин, МДМ-Банк, - Это зависит от целевой ниши того или иного банка или даже подразделения, потому что подразделения крупного универсального банка, как правило, рассчитаны на мелких и средних вкладчиков. Для крупных вкладчиков существуют специализированные банковские офисы, private banking, которые имеют дело только с крупными вкладами, превышающими 700 000 руб. По нашему банку могу сказать, что это суммы от $ 200 000. Модератор, - Олег, поясните, пожалуйста, невысокие процентные ставки по вкладам в Вашем банке – в евро -3%, в долларах - 4%, в рублях 7%. С чем это связано? Олег Виндман, банк BSGV, - На днях мы поменяли формат всех своих вкладов, но закономерность осталась – ставки по валютным депозитам ниже, чем рублевые. Это обусловлено тем, что как я уже говорил, стоимость рублевых средств на рынке выше, и мы имеем возможность размещать их по более высокой ставке. Кроме того, мы являемся дочерним банком европейской группы, поэтому потребность в иностранной валюте перманентно ниже, особенно в сегодняшних условиях. Что касается новой линейки вкладов, то мы её модернизировали и сделали все депозиты более гибкими. То есть если раньше мы предлагали вклады с фиксированными сроками, то сегодня клиент имеет возможность пополнять и досрочно снимать свои средства. Модератор, - Сколько стоит репутация банкира? Михаил Сюткин, МДМ-Банк, - Открытость той или иной кредитной организации, в частности, МДМ-Банка должна быть в основе политики любого банка. Под этим мы понимаем полноту, достоверность и последовательность информирования, которое необходимо и вкладчикам, и инвесторам банка, вне зависимости от его размеров. Отчетность банка находится в открытом доступе для клиентов. Мы стараемся оперативно публиковать эти данные с учетом всех глобальных тенденций. Ни для кого не секрет, что сегодня происходит масштабный процесс изменений в российской системе банковской отчетности. Это обусловлено тем, что российские стандарты не совсем отвечают действительности, поэтому все крупнейшие банки составляют отчетность в двух форматах – российском и МСФО. На мой взгляд, репутация банкира стоит собственного капитала того банка, который он представляет. Все очень просто – размер имеет значение. Вопрос от гостей, - Что будет автодилерством, так как никто из банков на сегодняшний день не кредитует это направление? Михаил Сюткин, МДМ-Банк, - Я попытаюсь ответить, так как МДМ-Банк всегда был одним из активных кредиторов данной отрасли. Кризис на сегодня – это кризис доверия, соответственно, в первую очередь, мы всегда будем думать о наших вкладчиках. Что касается автодилерства, то эта отрасль активно развивалась да недавнего времени, показывая ежегодный прирост до 40%, за исключением одного важного момента – не в полной мере отслеживались издержки и операционные составляющие бизнеса. Мы сейчас активно участвуем в процессах, направленных на выстраивание квалифицированных взаимоотношений между крупнейшими российскими и зарубежными автопроизводителями и автодилерами. Исходя из этого, банк построит некую операционную модель, в результате чего будут понятны реальные денежные потоки определенного автодилера. Вот как только это произойдет, наступит четкое понимание того, сколько ресурсов может дать банк тому или иному автодилеру. Андрей Прончатов – АК Барс Банк, - На моей памяти это второй кризис нашей системы автодилерства. Первый – был, когда на «ГАЗ» пришла команда Олега Дерипаски. В результате прекратились все платежи, взаиморасчеты, вексельные схемы и т. д. Тогда из 400 дилеров осталось 80. Сейчас второй этап кризиса, но он уже не связан с отдельно взятым регионом, кризис – международный. Мы видим, что ведущие автопроизводители сокращают производство и персонал. Поток машин на российские рынки сократится, поэтому и машины у дилеров стали «вымываться» - нет средств на покупку новых автомобилей. Вы понимаете, что дилеры кредитуются «по кругу» и разрыв в этой цепочке приводит к нарушению платежеспособности. Поэтому для восстановления системы автокредитования необходимо, чтобы в кризис производство остановилось, а у банков появилась ликвидность для кредитования этой отрасли. Модератор, - Каков «потолок» роста процентных ставок по депозитам? Сергей Раков – Альфа-Банк, - Мы сейчас видим «разброс» ставок от 12% до 18%. Еще летом такую ситуацию было сложно представить. Что будет дальше, покажет время, я думаю сейчас делать прогноз малоперспективно. Андрей Прончатов – АК Барс Банк, - Теоретически, пределов нет. Если ты привлекаешь под 17%, то кредиты будешь выдавать под 40%. Вот здесь, я думаю, и остановится, потому что под такие проценты кредит никто не возьмет. Модератор, - Олег, на Ваш взгляд, в какие банки нести деньги частным вкладчикам? Олег Пунтусов – Тройка Диалог, - Я скажу про себя лично, - я за госбанки и за небольшой круг банков, которые мне понятны. Часть из них с иностранным капиталом (BSGV, Райффайзен), часть – банки, обладающие серьезной репутацией. Не в качестве какого-то реверанса, но я бы назвал «Альфа-Банк».
Модератор, - Михаил, каковы ваши прогнозы относительно того, когда закончится рост процентных ставок по вкладам? Михаил Попов – Финам, - Я думаю, что рост процентных ставок не закончится еще долго. Я все-таки полагаю, что из кризиса мы выходить путем инфляции повышения инфляции. Никуда мы от этого не денемся, поэтому ставки будут расти. Этот рост может составить до 30%, надеюсь на этом, и остановится, включая девальвацию рубля и прочее. В данной ситуации, я бы как раз выбрал банки того формата, представители которых присутствуют здесь, то есть не «около государственные». Вопрос из зала – Каковы процентные ставки по ипотеке на сегодня? Андрей Прончатов – АК Барс Банк, - В нашем банке эта ставка равна 20%. Андрей Шагалов - «АбсолютБанк», - Мы кредитуем вторичный рынок, ставка по кредиту в пределах 22% на срок 15-20 лет при первоначальном взносе в 30%. Михаил Сюткин, МДМ-Банк, - Ставка по ипотеке в нашем банке более 20%, первоначальный взнос – 25%, сроки кредитования остались на «докризисном» уровне. Сергей Раков – Альфа-Банк, - У нас эта ставка сейчас от 19,4% в рублях. Черту подвёл Сергей Раков, сказав о следующем, - Нынешняя действительность разделила наше банковское сообщество на три группы - лидирующие в своей деловой активности и в доверии клиентов физических и юридических лиц, - это банки с участием государства, крупнейшие успешные российские частные банки и иностранные банки. Я думаю, что у банков входящих в эти группы есть хорошие перспективы сделать рывок, так как предпочтения клиентов на их стороне. Уверен, эта тенденция продолжится, и мы будем видеть процесс укрупнения банков в этих группах и их дальнейший рост.
|
||
