Обзор экономических и банковских новостей за 12 – 18 января 2009 года

*Приведены данные на 9 января 2009 г.
** остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в ЦБ РФ

ИНФЛЯЦИЯ
Инфляция в России за период с 1 по 12 января 2009 г составила 0,8%. В 2008 г. за тот же период цены выросли на 1.2%.                                                                                                                                                                                             (Росстат)

 ПРИТОК/ОТТОК КАПИТАЛА
По данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в 2008г. в частном секторе составил 129,9 млрд. долл. При этом чистый вывоз капитала из страны банковским сектором составил 57,5 млрд. долл., прочими секторами - 72,5 млрд. долл.                                                                                                                                                     (ЦБ РФ)

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За десять дней новогодних праздников число официально зарегистрированных безработных в Москве увеличилось в два раза, на сегодняшний день без работы остались 290 тысяч москвичей.                                                                                                                                                                        (Лента/12.01.2009)     

 СТОИМОСТЬ НЕФТИ

Цена на нефть Urals в начале этой недели росла на фоне заявлений Саудовской Аравии о планах агрессивного сокращения нефтедобычи. Падение цен было зафиксировано только в середине и в конце недели благодаря усиливающемуся беспокойству инвесторов по поводу спада спроса на топливо. 16 января цена Urals составила 41,51 $/барр.
                                                                                                                                                                                                                 (по данным Коммерсанта и Ленты)                      

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

В период новогодних праздников с 29 декабря по 9 января международные резервы РФ снизились на 11,7 млрд. долл. и составили 426,5 млрд. долл. Это связано с высокой волатильностью курсов на рынке и желанием банков, компаний и населения запастись валютой.Незначительный рост резервов в первую неделю 2009 года (на 0,5 млрд. долл.) можно объяснить переоценкой их стоимости из-за изменения валютных курсов, так как торги на биржах на той неделе не велись.                            (ЦБ РФ)

 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

ФТС опубликовала первые итоги внешней торговли в декабре 2008 г. Объем импорта из стран дальнего зарубежья в декабре составил 19,1 млрд. долл., снизившись по сравнению с декабрем 2007 г. на 1,8%. Снижение объемов импорта обусловлено сокращением импорта машиностроительной и химической продукции (-0,8 и -0,15 млрд. долл. соответственно). Одновременно импорт потребительских товаров увеличился: продовольствия на 0,1 млрд. долл., текстиля и обуви – 0,2 на млрд. долл.                                                                            (ФТС/15.01.2009)

 По предварительным оценкам ЦБ РФ, сальдо счёта текущих операций РФ в 4 квартале 2008 г. составило 8,1 млрд. долл., в то время как в 2-3 квартале составляло 27-37 млрд. долл. При сохранении подобной тенденции в скором времени стоит ожидать отрицательного сальдо счета текущих операций, что будет способствовать дальнейшему ослаблению курса рубля.   По оценке Merrill Lynch, счет текущих операций уже в декабре гарантированно ушел в минус.                                                                                                     (ЦБ РФ, Ведомости)

 КУРС РУБЛЯ

После новогодних праздников ЦБ РФ 5 раз допускал девальвацию российской валюты. Стоимость бивалютной корзины увеличивалась в среднем на 50 копеек.
К выходным стоимость бивалютной корзины закрепилась на уровне 37,30 руб. К концу недели курс доллара побил исторический рекорд и составил 32,57 руб. за долл., евро вырос до 43,08 руб.                                                                                                                                                          (ЦБ РФ, Лента)

 По оценкам экспертов, равновесный курс рубля по отношению к доллару при ценах на нефть в 36-40 долл. за баррель составляет 34-35 руб./$. При падении цены на нефть до $30 за баррель равновесный курс составит порядка 42 руб./$. Однако данные расчеты не учитывают спекулятивный спрос на валюту. С учетом спекулятивного спроса курс может быть выше.                                                                                                                                                                   (Коммерсант/16.01.2009)

 Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в ноябре 2008 г. уменьшился по сравнению с рекордным спросом в октябре ($10,4 млрд.) на 26% до $7,6 млрд., сообщил ЦБ. Чистый спрос на евро снизился по сравнению с октябрем на 42% до $3,2 млрд., на доллары — на 8% до $4,4 млрд.                      (ИНТЕРФАКС/15.01.2009)

  БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ  И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В течение прошедшей недели ставки на рынке межбанковского кредитования были выше, чем в последнюю неделю 2008 г. 16 января средняя ставка по предоставленным межбанковским кредитам сроком на 1 день составила 15,48% годовых. По мнению экспертов, высокие ставки означают, что банки продолжают накапливать наличные средства на фоне беспокойства, что другие финансовые учреждения будут не в состоянии платить по долгам из-за кредитного кризиса.

 БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

В первую после праздничную неделю 2009 года индекс РТС значительно упал: с 629,49 до 566,77 пунктов. Это произошло из-за падения на американских и азиатских площадках после выхода в середине недели слабых данных по розничным продажам в США.

  ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Декабрьский приток средств вкладчиков в банки, объем которого составил 400 млрд. руб., стабилизировал ситуацию в банковском секторе, по заявлению главы Банка России.                                     (РБК Дейли/15.01.2009)

 Чистый приток вкладов населения в Сбербанк в декабре составил 168 млрд. руб., у Банка Москвы в декабре, по предварительным оценкам, он достиг 11,2 млрд. руб., объем средств частных лиц в Райффайзенбанке вырос в декабре на 13,9 млрд. руб.                                                                                             (Банкир/13.01.2009)

 В ноябре у коммерческих банков значительно увеличился объем просроченной задолженности. По кредитам населению объем просроченной задолженности увеличился на 7.2%, по кредитам предприятиям - на 26.8%.                                                                                                                                                                                                 (ЦБ РФ)

 Юникредит, Альфа-Банк и Собинбанк увеличили штрафы за просрочку платежей по кредитам. Эксперты оценивают подобные меры по улучшению платежной дисциплины заемщиков в условиях кризиса как неадекватные, так как рост долговой нагрузки может привести к еще большему ухудшению состояния заемщика в условиях кризиса и дальнейшему росту просроченной задолженности.                                                                                                                                                                    (Коммерсант/14.01.2009)

 Крупные банки в массовом порядке готовят собственные программы поддержки граждан, взявших ипотечные кредиты и потерявших работу. Первым о разработке собственных программ поддержки ипотечных заемщиков, лишившихся в кризис доходов для оплаты кредитов, заявил Сбербанк. Сбербанк готов предоставлять отсрочки или рассрочки по кредитам сроком от полугода до года либо выдавать новый кредит на погашение предыдущего. Однако ни одна из схем на практике пока не применяется. ВТБ 24 собирается предложить реструктуризацию кредита через выплату в течение срока до трех лет только процентных платежей по нему. При невозможности делать это самостоятельно заемщик сможет получить на эти цели стабилизационный кредит. Сейчас программа тестируется на отдельных заемщиках, впоследствии будет использоваться массово. Уралсиб будет помогать ипотечным заемщикам снижением суммы ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита до максимально возможного в рамках выбранной заемщиком программы. Подтвердили разработку, но отказались оглашать детали своих программ поддержки ипотечных заемщиков в банке Дельта-кредит, Городском ипотечном банке, Абсолют банке, Банке Москвы, Русь-банке, ХКФ-банке, МБРР.                                                                                                                                                                               (Коммерсант/15.01.2009)

 Рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Газпромбанка на одну ступень, с BBB-/A-3 до ВВ+/В. Прогноз по рейтингам — "негативный". Рейтинг по национальной шкале был подтвержден на уровне ruAA+. Снижение рейтинга обусловлено снижением капитализации и многократным сокращением доходов в результате недавно понесенных крупных убытков по торговым операциям, участием Газпромбанка в поддержке российских предприятий в условиях кризиса.
                                                                                                                                                                                                                                                              (Коммерсант/14.01.2009)

 Банки и компании, участвовавшие в оздоровлении проблемных банков до принятия закона о санации, оказались в сложной ситуации. Детальный анализ финансового состояния шести банков, санированных первыми, показал, что реальное качество их активов очень низкое (уровень просрочки по кредитам значительно выше, чем предполагалось ранее). С проблемами столкнулись Национальный резервный банк, санирующий "Российский капитал", ВЭБ (Связь-банк и "Глобэкс"), РЖД , АЛРОСА и НПФ "Благосостояние" ("КИТ Финанс"), Газэнергопромбанк (Собинбанк) и Промсвязькапитал (Ярсоцбанк). Рассчитывать на помощь Агентства по страхованию вкладов в санации эти организации не могут. Вероятно, в законодательство будут внесены изменения, позволяющие АСВ выкупить часть плохих активов у столкнувшихся с такими проблемами организаций.  
                                                                                                                                                                                                                                                             (Коммерсант/16.01.2009)

 По заявлению председателя правления ВТБ, в 2009 году банк планирует увеличить кредитный портфель минимум на 33%.                                                                                                     (Ведомости/16.01.2009)

Связь-банк сообщил об отмене штрафов за просрочку платежей по потребкредитам и автокредитам при условии погашения долга до 28 февраля 2009.                                                                (Ведомости/13.01.2009)

 ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

В конце декабря ИЭПП провел очередной опрос промышленных предприятий. В декабре предприятия продолжили сокращать объемы производства, однако по сравнению с ноябрем темпы снижения производства не увеличились. Отчасти это связано с тем, что в конце 2008 г. опросы зарегистрировали беспрецедентное снижение отпускных цен производителей. Производственные планы предприятий в декабре тоже стабилизировались. Т.е. дальнейшего ухудшения планов выпуска по сравнению с ноябрьскими не произошло. Снижение производства планируется во всех отраслях кроме пищевой. Самые пессимистичные планы зарегистрированы в химии, нефтехимии, ЛПК и стройиндустрии. На снижение объемов производства и ухудшение положения организаций оказывает влияние и продолжающееся снижение доступности кредитов. В декабре нормальный доступ к заемным средствам снизился в российской промышленности еще на 5 только 18% опрошенных предприятий находят условия предоставления кредитов приемлемыми.                 
                                                                                                                                                                                                                                                                     (ИЭПП)

 Кризис начал приводить к банкротству компаний. В середине декабря признано банкротом ООО "Розницио-М", которое управляло 14 магазинами в Московской области. Закрылась компания Diva Travel, специализирующаяся на турах в Турцию и Египет и обслуживающая в год до 30 тыс. туристов.         
                                                                                                                                                                                                                                                (Коммерсант/15.01.2009)

 Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале 2008г. по сравнению с IV кварталом 2007г. снизился на 15 п.п. и составил отрицательную величину - минус 20%.                                                                                                                                                            (Quote.ru/16.01.2009)

  МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ

По заявлению министра финансов А. Кудрина, правительство РФ в связи с разрастанием финансово-экономического кризиса дополнительно выделит 40 млрд. долл. на поддержку банковской системы.
                                                                                                                                                                                                                                        (Прайм-тасс/19.01.2009)

 В марте правительство планирует рассмотреть вопрос о создании Российского финансового агентства, главной функцией которого станет управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Таким образом, в России появится крупнейшая госкорпорация, которая получит как минимум шесть с лишним триллионов рублей. Росфинагентству предлагают передать не только более шести триллионов рублей, накопленных в Фонде национального благосостояния и Резервном фонде, но и пенсионные накопления (350 миллиардов рублей), которыми управляет сегодня Внешэкономбанк. Вполне вероятно, что агентство возьмет на себя заботу и по управлению внешним и внутренним долгом страны. Таким образом, Минфин и ЦБ лишатся части своих полномочий.                                                                                                                                                                                                                       (Банкир/14.01.2009)

 Банк России назначил в пензенский банк "Тарханы" временную администрацию. Эту функцию на себя возьмет АСВ. Ранее спасать "Тарханы" отказались сразу три инвестора - Россельхозбанк, Первый республиканский банк и Морской банк. После этого стало известно, что "Тарханы" будет санирован АСВ через вхождение в его капитал.
                                                                                                                                                                                                                                                   (Лента/12.01.2009)

 146 млрд. руб. направлено на санацию банков государством, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Из средств ЦБ выделено 114 млрд. руб., из средств АСВ — 32,2 млрд. руб. По словам Кудрина, в настоящее время проводится санация 15 банков.                                                                                              (ИНТЕРФАКС/15.01.2009)

  МЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ПОДДЕРЖКЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ИЛИ ЭКОНОМИКИ

Европейский Центробанк снизил базовую ставку в еврозоне на 50 базовых пунктов до 2%.    
                                                                                                                                                          (Лента/15.01.2009)

 По мнению главы ФРС, правительство США должно взять на себя часть потерь банков. Возможный вариант оказания помощи - скупка "плохих" активов у финансовых институтов в обмен на денежные средства и акции в этих "плохих банках".                                                                                                                               (Банкир/14.01.2009)

 Bank of America, купивший в прошлом году проблемный инвестбанк Merrill Lynch и получивший в связи с этим госпомощь в размере $25 млрд., нуждается в новых вливаниях средств со стороны государства. Правительство США предоставит гарантии по активам Bank of America на 118 млрд долл.                                                                                                                                                                                                                   (Коммерсант, Quote.ru /16.01.2009)

 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН

Commerzbank завершил покупку Dresdner Bank. Commerzbank смог довести до конца покупку Dresdner Bank только после вливания 1 млрд. евро. госсредств.                                                                        (Банкир/13.01.2009)

 Глава Бундесбанка Аксель Вебер признал, что декабрьский прогноз его ведомства о том, что в 2009 году ведущая экономика Европы сократится всего на 0,8%, был чересчур оптимистичным. Прогноз правительства – снижение ВВП Германии почти на 2%.                                                                                   (Евроньюс/15.01.2009)

 По данным источников в корпорации Sony, по итогам 2008 года японский производитель электроники объявит об убытках в размере 83 млн. Sony и остальным японским экспортерам нанесли удар одновременное укрепление курса йены и глобальное сокращение покупательской активности, особенно в США.    
                                                                                                                                                                                                                          (Евроньюс/15.01.2009)

 В декабре 2008 в шестой раз подряд сократился объем розничных продаж в США. Падение вдвое превысило прогнозы аналитиков и составило 2,7%, причем, если исключить автомобили, сокращение оказалось на уровне 17-летней давности – 3,1%.                                                                                                     (Евроньюс/15.01.2009)

 Дефицит торгового баланса США в ноябре 2008 года снизился до $40,44 миллиарда по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону значением предыдущего месяца на уровне $56,69 миллиарда.      
                                                                                                                                                                                                                                       (Рейтер/12.01.2009)

 Продолжается череда увольнений по всему миру. О сокращении персонала объявлии Volvo, Dell и Lenovo (производство компьютеров), британская розничная сеть Marks and Spencer и другие.                                                                                                                                                                                                                         (Евроньюс/15.01.2009)

 ДРУГИЕ НОВОСТИ

С 12 января 2009г. повысились пошлины на ввоз иномарок в Россию. Это приведет к росту стоимости иномарок на 20-80% в зависимости от года выпуска и объема двигателя автомобиля.                                                                                                                                                                                                              (Коммерсант/13.01.2009)

 Citigroup выделит в группу непрофильных наиболее рискованные активы — розничный и брокерский бизнес — более чем на $600 млрд. Они будут выведены с баланса Citigroup и впоследствии проданы. Чистые убытки Citigroup по итогам 2008г. составили 18,7 млрд. долл. против прибыли годом ранее.             (Ведомости/15.01.2009)

материал подготовлен при содействии аналитической службы Абсолют Банка