Обзор экономических и банковских новостей за 16-22 февраля 2009 года

*приведены данные на 13 февраля 2009 г.
** остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в ЦБ РФ

ВВП

По оценкам Минэкономразвития, ВВП России в январе сократился на 2,4%.                        
(Прайм-Тасс/17.02.2009)

МЭР РФ понизило прогноз изменения ВВП России на 2009 с минус 0,2% до минус 2,2%, в основном за счет снижения темпов роста инвестиций до минус 14%. МЭР снизило прогноз динамики промышленного производства в 2009 с минус 5,7% до минус 7,4%. Ведомство не стало пересматривать прогноз среднегодовой цены на нефть (41$) и прогноз курса рубля (35,2 руб.).                                                       
(Прайм-Тасс/20.02.2009)

В соответствии с консенсус-прогнозом Центра развития (средний прогноз крупнейших исследовательских центров, российских и международных банков и компаний), ВВП России в 2009 году снизится на 0,4%, объем промышленного производства - на 3,9%. Цены на нефть будут держаться на уровне около 45 долл. за баррель, курс рубля на конец года составит 35,9 руб. за доллар. Расходы населения вырастут на 0,6% в реальном выражении, что на фоне сокращения доходов населения на 3,5% будет означать расходование сбережений, то есть в 2009 г. создается угроза оттока вкладов населения из банков.                           
(Центр развития/20.02.2009)

 ИНФЛЯЦИЯ

За период с 10 по 16 февраля 2009 года индекс потребительских цен составил 0,3%, за период с начала месяца - 0,8%, с начала года - 3,2% (в 2008г. с начала месяца - 0,8%, с начала года - 3,1 %). Таким образом, если в январе инфляция была выше, чем в прошлом году, то темпы роста в феврале сопоставимы с прошлогодними.
(Росстат/18.02.2009)

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Суммарная задолженность по зарплате в России за январь 2009 возросла на 49% - до 7 млрд. руб. В основном рост задолженности вызван недостатком собственных средств у предприятий и организаций.
(Прайм-Тасс/17.02.2009)

 Согласно исследованию ВЦИОМ, рост цен заставляет россиян заменять дорогие продукты и товары более дешевыми аналогами (32%) или отказываться от некоторых продуктов и товаров вообще (31%). Почти каждый четвертый россиянин (23%) из-за роста цен ищет возможность подработать. 12% финансируют текущие траты за счет ранее сделанных накоплений, а 5% в целях сбережения тратят их на приобретение товаров длительного пользования. 
(Прайм-Тасс/17.02.2009)

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Сальдо торгового баланса за январь 2009, по предварительной оценке, составило $9 млрд., сальдо счета текущих операций составило $5 млрд. Рост сальдо текущего счета по сравнению с декабрем 2008 г. будет содействовать стабилизации курса рубля.                                                                                             
(Прайм-Тасс/16.02.2009)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

КУРС РУБЛЯ

 БЮДЖЕТ

В 2009 году четверть всех расходов государственной казны придется на антикризисные меры правительства. Всего на эти цели будет выделено 2,46 трлн. руб., что составляет 25,7% общих расходов бюджета 2009.           
(Лента/19.02.2009)

БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ  И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

На прошлой неделе ЦБ РФ провел сразу 3 аукциона по предоставлению беззалоговых кредитов. За неделю ЦБ предоставил коммерческим банкам 19,3 млрд. руб. сроком на 3 месяца по средней ставке 18,56%, 108,2 млрд. руб. сроком на 5 недель по ставке 18,63% годовых и 271,9 млрд. руб. сроком на полгода по средней ставке 18,1%. Аукционы первой половины недели позволили банкам рефинансировать долги ЦБ РФ. Так как на последней неделе февраля банки должны вернуть ЦБ около 320 млрд. руб., а 23 февраля праздничный день, ЦБ провел третий аукцион. Таким образом, ЦБ не отказался от политики ограничения предоставления рублевой ликвидности.
В начале недели продолжился рост ставок на рынке межбанковского кредитования, что объясняется дефицитом рублевой ликвидности – банки начали уплату налогов и возврат кредитов ЦБ РФ.

 СТОИМОСТЬ НЕФТИ

 БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

 ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Тридцать крупнейших кредитных организаций России, в том числе Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк, в 2008 году привлекли от Центробанка более 2,863 трлн. руб. Годом ранее этот показатель составлял 29 млрд. руб.    
(Лента/18.02.2009)

 В Госдуму внесен законопроект, который предлагает распространить условия ипотеки на объекты коммерческой недвижимости. В случае принятия законопроекта у банков появится новый инструмент рефинансирования — секьюритизация коммерческой ипотеки, а также, возможно, снизятся кредитные риски, коммерческая недвижимость, приобретенная за счет кредитных средств, будет считаться находящейся в залоге у кредитора. В настоящее время условия ипотеки распространяются исключительно на жилые помещения и земельные участки. Однако в ситуации неопределенности с динамикой цен на недвижимость данная мера навряд ли получит широкое распространение.                                                              
(РБК Дейли/17.02.2009)

 ОТП-банк рассылает банкам предложения по выкупу их валютных активов. Банк готов выкупить несколько пулов авто-кредитов на общую сумму $100 млн. при ставке от 10%. Увеличивать долю на рынке кредитования за счет избыточной валютной ликвидности планирует и Юниаструм банк, который собирается выкупить портфель авто-кредитов и портфель корпоративных кредитов на общую сумму около $100 млн.
(Коммерсант/17.02.2009)

 Минфин готовит предложения по ограничению размера премий руководству банков. В первую очередь эти ограничения коснутся банков, получающих господдержку.                                            
(Коммерсант/16.02.2009)

Банки перестали наращивать средства на валютных корсчетах в ЦБ РФ. По состоянию на 10 февраля банки разместили на корсчетах порядка $35 млрд. (1.2 трлн. руб.)                                       
(Прайм-Тасс/16.02.2009)

 ЦБ РФ не будет увеличивать объемы выдач беззалоговых кредитов. Сейчас ЦБ РФ придерживается тактики, когда величина выдаваемых кредитов совпадает с величиной погашаемых кредитов. В ближайшем будущем ЦБ может пойти на дальнейшее сокращение объемов кредитования.                        
(Прайм-Тасс/18.02.2009)

 Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном капитале банковской системы РФ возросла с 25,08% на 1 января 2008 до 28,49% на 1 января 2009 г.        
 (Прайм-Тасс/19.02.2009)

 ФСФР приняла предложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по изменению правил инвестирования пенсионных резервов. Новая редакция требований к инвестированию средств НПФ увеличивает допустимую долю депозитов до 25% в одной кредитной организации, всего же в них можно инвестировать до 80% пенсионных резервов. Изменение правил инвестирования НПФ может пополнить банковскую систему долгосрочными средствами: совокупные пенсионные резервы НПФ составляют более 500 млрд. руб. (на 1.10.2008).                                                                                                                                       
(Коммерсант/20.02.2009)

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

В первые две недели февраля падение объемов погрузки на железной дороге составило 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сравнении с январем темпы падения замедлились (в январе  -33,1%).  Косвенно, это указывает на продолжение падения промышленности в феврале, однако более низкими темпами.                                                                                                                                                  
 (Коммерсант/18.02.2009)

 По данным Росстата, цены производителей промышленных товаров в январе снизились на 2,7% по сравнению с декабрем 2008 (в декабре снижение составило 7,6%). Спад вызван сильным удешевлением ископаемого сырья, которое Росстат относит к промтоварам.                                             
(РБК Дейли/16.02.2009)

 Объем промышленного производства в январе 2009 снизился на 16%. Экономисты объясняют самый глубокий с 1994 спад производства тем, что предприятия выжидали, что же произойдет на валютном рынке и распродавали запасы. Косвенные показатели, связанные с активностью производственного процесса (например, потребление электроэнергии — спад на 7% год к году), не дают возможности предположить долгосрочную массовую консервацию производственных мощностей в январе.                                         
(Коммерсант/17.02.2009)

 В начале 2009 года доля дефолтных выпусков по рублевым облигациям на российском рынке составляла 2,3% от общего объема обращающихся на рынке публичных долгов корпораций и муниципальных объединений, к середине февраля она увеличилась до 3,5%. На середину февраля общий объем бумаг составлял 1,6 трлн. руб., а объем дефолтов в этом секторе — уже 57,3 млрд. руб. Участники рынка ожидают, что в ближайшие месяцы темпы прироста публичных дефолтов увеличатся.                                                            (Коммерсант/18.02.2009)

 Динамика январского СОИ (СОИ - сводный опережающий индекс - индикатор темпов роста экономики на ближайшую перспективу, рассчитывается Центром развития)  указывает на продолжение спада в экономике России в феврале-марте.  Хотя темпы этого спада, возможно, дальше нарастать не будут, падение ВВП на 5-6% к 1-му кварталу 2008 в 1-м квартале 2009 года вполне вероятно. В более отдаленной перспективе все более вероятным начинает представляться сценарий длительной (1,5-2 года) рецессии.   
(Центр развития/20.02.2009)

 МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ

Депутаты предлагают предоставить льготу по налогу на доходы физических лиц гражданам с заработной платой от 6 тыс. до 9 тыс. руб. Суть инициативы заключается в том, чтобы освободить от налогообложения величину МРОТ в зарплате — 4330 руб. По подсчетам экспертов, сумма прямых выпадающих доходов консолидированного бюджета может составить около 60 млрд. руб.                           
(РБК Дейли/19.02.2009)

 АСВ направила 132,8 млрд. руб. на санацию банков, оказавшихся на грани банкротства в условиях кризиса. Из 132,8 млрд. руб. более 100 млрд. руб. - кредиты ЦБ РФ. Таким образом, из выделенных АСВ из бюджета 200 млрд. руб. были использованы около 16% (32,2 млрд. руб.).                                                   
(Лента/20.02.2009)

 ЦБ РФ включил в ломбардный список векселя и кредиты 116 компаний из списка системообразующих предприятий. Это должно стимулировать банки к выдаче кредитов этим компаниям. В перечне ЦБ РФ оказались системообразующие предприятия, допустившие дефолты по облигациям (ГАЗ и МиГ).
(Коммерсант/19.02.2009)

 Банк России отозвал лицензии у петербургского банка "Инкасбанк", московского "Судкомбанка" и екатеринбургского банка "ВЕФК-Урал". Все три банка входили в систему страхования вкладов, поэтому вкладчикам финансовых организаций положена гарантированная компенсация в размере до 700 тыс. руб.           
(Лента/19.02.2009)

 МЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ПОДДЕРЖКЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ИЛИ ЭКОНОМИКИ

Правительство Германии одобрило законопроект, позволяющий проводить временную национализацию финансовых организаций, оказавшихся на грани банкротства. Государство получит возможность национализировать второе по величине ипотечное агентство в Германии Hypo Real Estate. Согласно планам, правительство намерено получить 75% плюс 1 акция в Hypo Real Estate, для того чтобы получить полный контроль над организацией и начать ее реструктуризацию. По оценкам экспертов, если германское правительство не поможет HRE, банк обанкротится, что приведет к новому витку мирового финансового кризиса.
(Лента/18.02.2009)

Президент США подписал план антикризисных мер, направленных на оздоровление экономической ситуации в США. Документ предусматривает выделение $787 млрд. на преодоление последствий финансового кризиса. Более трети этой суммы приходятся на налоговые послабления, а остальные средства пойдут на социальные программы. Деньги будут направляться на реализацию проектов в области развития инфраструктуры, здравоохранения и развитие возобновляемых источников энергии.                                            
(Лента/17.02.2009)

 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН

Объем промышленного производства в США сократился в январе 2009 года на 1,8% по сравнению с декабрем 2008. Спад в промышленном производстве в последний месяц года составил 2,4% (по прежней оценке он составлял 2%).                                                                                                                      
(Лента/18.02.2009)

 Британская банковская группа Lloyds Banking Group выпустила заявление, в котором предупредила, что по итогам 2008 года входящий в ее состав крупнейший ипотечный банк страны HBOS, скорее всего, понесет убыток в объеме примерно £10 млрд. из-за продолжающегося падения цен на недвижимость и списания стоимости активов.                                                                                                             
(Коммерсант/16.02.2009)

 В Китае четвертый месяц подряд наблюдается резкое сокращение объемов прямых иностранных инвестиций, которые в последние годы были одним из важнейших факторов быстрого экономического роста страны. В январе приток зарубежного капитала составил $7,54 млрд., что на 32,6% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Это может привести к существенному замедлению китайской экономики и падению спроса на нефть.                                                                                                           
(Прайм-Тасс/17.02.2009)

 Societe Generale сообщил, что зарезервировал 300 млн. евро. на случай обесценивания российских активов, добавив, что отложит планы развития в России.                                                                           
(РБК/18.02.2009)

 Федеральная резервная система США пересмотрела в сторону снижения прогнозы экономического роста в стране в текущем году. Согласно обнародованным накануне новым оценкам, объем ВВП сократится на 0,5-1,3% в то время, как ранее ФРС ожидала сокращения на 0,2% или роста на 1,1%.                           
(Прайм-Тасс/19.02.2009)

материал подготовлен при содействии аналитической службы Абсолют Банка