Обзор экономических и банковских новостей за 20-26 апреля 2009 года

*Приведены данные на  17 апреля 2009 г.
** остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в ЦБ РФ 

ВВП

МЭР РФ снизило оценку темпов падения ВВП России в первом квартале 2009 г. с 7 до 9,5%. Снижение оценки связано с пересмотром данных за январь-февраль в сторону уменьшения. Учитывая снятую сезонность, в марте ВВП сократился на 0,7% по сравнению с февралем. Одновременно МЭР РФ занимается пересмотром прогноза падения ВВП в 2009 г. Если ранее оценку МВФ по падению ВВП России в 2009 г на 6% представители власти рассматривали как неоправданно заниженную, то теперь считают её реалистичной.
(Прайм-ТАСС/23.04.2009) 

Годовой прирост сводного опережающего индекса, рассчитываемого Центром развития, в марте остался резко отрицательным (-20,5% г/г), но при этом вырос по сравнению с февралем на 4,5 п.п. Это указывает на то, что в ближайшие месяцы российскую экономику ожидает спад, но дальнейшего нарастания темпов этого спада, видимо, не будет.
(Центр развития) 

22 апреля Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил свой прогноз по российской экономике на 2009г. По текущей оценке МВФ, в 2009г. ВВП страны сократится на 6%, тогда как в январе с.г. фонд прогнозировал снижение ВВП РФ лишь на 0,7%.
(РБК/24.04.2009)

ИНФЛЯЦИЯ

За неделю с 14 по 20 апреля 2009 г. потребительские цены выросли на 0,2%. С начала года рост цен составил 6,0%, как и в прошлом году, благодаря тому, что в апреле 2008 года наблюдался всплеск инфляции.
(Росстат)

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

По данным Росстата, общий уровень безработицы в 1-м квартале 2009 года составил 9.5%. С начала года количество безработных увеличилось на 34%. Эксперты не исключают, что произойдет вторая волна увольнений. В дальнейшем Росстат будет публиковать данные по безработице на ежеквартально основе, видимо, чтобы скрыть неутешительную динамику цифр.
(Коммерсант/22.04.2009) 

Индекс потребительского доверия в России, по данным компании Nielsen, вернулся на уровень 2004 г. Более трети населения скептично оценивают свои карьерные перспективы на ближайшие год, 43% не верят, что рецессия закончится в этом году.  В целях экономии 65% россиян стали меньше тратить на развлечения вне дома, сократили расходы на новую одежду. Половина жителей России отказались от модернизации электроники.  Более двух третей россиян снизили расходы на питание за счет перехода на более дешевые продукты и отказа от обедов в кафе и ресторанах.
(opec.ru/22.04.2009) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Объем международных резервов Российской Федерации повысился за неделю с 10 по 17 апреля на 0.9 млрд. долл. до 384.8 млрд. долл.  Из-за укрепления доллара объем международных резервов должен был понизиться, однако этого не произошло. Видимо, ЦБ покупал валюту, чтобы не допустить чрезмерного укрепления рубля.
(ЦБ РФ)

КУРС РУБЛЯ

За прошедшую неделю стоимость бивалютной корзины выросла на 10 коп. до 38,2 руб. Рост стоимости бивалютной корзины был обусловлен незначительным ростом курса евро: на 20 коп. до 44 руб. за евро. Курс рубля к доллару в целом оставался стабильным. Рост курса евро был обусловлен изменением стоимости евро к доллару на международном рынке, что стало следствием заявления главы ЕЦБ о намерении ЕЦБ снизить базовую ставку в начале мая.
(по данным ЦБ РФ)

БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ  И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

На прошедшей неделе Банк России провел один аукцион, на котором предоставил беззалоговых кредитов на сумму 14,9 млрд. руб. сроком на 35 дней по 16,1% годовых. Банки продолжали возвращать беззалоговые кредиты ускоренными темпами: за неделю объем задолженности по беззалоговым кредитам снизился еще на 12% до 1,2 трлн. руб.

Процентные ставки на межбанковском рынке в начале недели выросли почти до 10%. Так банки отреагировали на незначительное ослабление рубля, к тому же в понедельник организации платили НДС и ЕСН. Однако к концу недели ставки заметно снизились – до 7,5%. 

СТОИМОСТЬ НЕФТИ

За прошедшую неделю стоимость нефти Urals упала на 4,3 доллара за баррель до 46,5 долл. за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть Brent также снизилась, однако, только на 2,2 долл. за баррель. Если в начале недели стоимость Brent падала, то к пятнице цены немного выросли. Падение нефтяных цен было обусловлено укреплением доллара к основным мировым валютам.(по данным Прайм-ТАСС)

 
БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

Падение стоимости нефти привело к снижению индекса РТС в понедельник-вторник на 7,1% до 775 пунктов. Однако рост котировок нефти Brent и положительная динамика мировых индексов в конце недели способствовали восстановлению РТС до 831,4 пункта. В целом за неделю индекс РТС снизился на 0,4%. Индекс DJIA снизился за этот период на 0,7%.
(по данным РТС, quote.ru)

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

По оценкам международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P), сейчас объем проблемной задолженности российских банков с учетом реструктурированных кредитов приближается к 20%, а к концу года он может превысить 30%. S&P не исключает, что до конца года даже некоторые крупнейшие банки будут вынуждены пойти на реструктуризацию обязательств перед кредиторами, однако массовых дефолтов банков агентство не ожидает.
(quote.ru/24.04.2009) 

Чистая прибыль Сберегательного банка России по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2009г. снизилась в 120 раз и составила 300 млн. руб. Резервы Сбербанка в I квартале 2009г. увеличились по сравнению с I кварталом 2008г. в 14 раз - до 92,2 млрд. руб., из которых 82,9 млрд. руб. - резервы на возможные потери по ссудам. Объем созданных резервов на возможные потери по ссудам на 1 апреля 2009г. покрывает объем просроченной задолженности в 2,44 раза. Активы банка в I квартале 2009г. увеличились на 0,4%. Рост активов полностью обеспечен ростом кредитования юридических лиц. Банк отмечает, что рост обеспечен кредитами в национальной валюте, так как спрос на кредиты в иностранной валюте среди российских заемщиков сократился.
(quote.ru/22.04.2009) 

В ближайший год, то есть до апреля 2010-го, Сбербанк собирается направить на рекламу около $50 млн., Вероятно, существенное увеличение расходов на рекламу связано с реализацией стратегии развития до 2014 года Сбербанка, в соответствии с которой банк собирается развивать и укреплять свой бренд.
(Коммерсант/20.04.2009) 

Сбербанк договорился с ГИБДД о сотрудничестве в сфере обмена информацией по автомобилям, купленным в кредит. ГИБДД будет вести электронную базу данных паспортов заемщиков Сбербанка и информировать банк, когда владелец машины обратится за регистрацией автомобиля или оформления дубликата документов. Сейчас программа реализуется в Нижегородской области. в случае успеха, она будет распространена на все отделения Сбербанка.
(Коммерсант/22.04.2009) 

Росбанк с конца апреля запускает новую розничную программу автокредитования, ипотеки и потребкредитования. В рамках новой программы банк готов смягчить требования к заемщикам, снизив возрастные требования с 25 до 20 лет и разрешить подтверждение доходов по форме банка, а не только по справке 2НДФЛ. До конца года банк хочет увеличить розничный портфель до 148 млрд. руб. с нынешних 128 млрд. руб.
(Коммерсант/22.04.2009) 

ЦБР отозвал лицензии у Юникбанка и Петро-Аэро-Банка и назначил в них временные администрации.
(ЦБ РФ/23.04.2009) 

Банк "Русский стандарт" с 14 мая повышает ставки по кредитным картам. По ряду тарифных планов ставки выросли на 10% годовых, по некоторым — практически вдвое, с 22 до 42% годовых. Эксперты считают, что банк повышает ставки, чтобы компенсировать убытки от роста просрочки.
(Коммерсант/25.04.2009) 

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

Опрос промышленных предприятий, проведенный ИЭПП, демонстрирует ухудшение положения российских промышленных предприятий в апреле. Апрельское значение Индекса промышленного оптимизма практически сравнялось с декабрьским – пока худшим месяцем текущего кризиса. Особенно сильно ухудшилась удовлетворенность предприятий текущими объемами продаж. Доля предприятий, неудовлетворенных объемами сбыта своей продукции, увеличилась до 81%, что является худшим результатом последних десяти лет. Вслед за прогнозами продаж стали набирать пессимизм и производственные планы предприятий на май-июнь. Апрельские прогнозы потеряли сразу 7 пунктов и вернулись к уровню января 2009 г. Доступность кредитов для промышленности выросла в апреле до 28% (улучшение по сравнению с мартом на 5 пунктов). Способность платить по кредитам (среди имеющих их) снизилась в промышленности до 52% (ухудшение по сравнению с мартом 6 пунктов).
(ИЭПП)

Железная дорога серьезно пострадала от кризиса: в первом квартале грузовые перевозки, основной источник дохода ОАО РЖД, упали на 27,1%, а пассажирские — на 8,9%. И если темпы спада грузовых перевозок начали замедляться, то спад пассажирских перевозок только ускоряется: с 4,5% в январе до 13,5% в марте. Резкое снижение пассажирских перевозок наблюдается на всех видах транспорта. Например, авиакомпании зафиксировали падение пассажиропотока в первом квартале на 21,4%.
(Коммерсант/20.04.2009) 

Сальдированный финансовый результат крупных организаций в январе-феврале составил 4.2 млрд. руб.. С учетом того, что в январе организации получили убыток в 184.4 млрд. руб., за февраль организации заработали 188.6 млрд. руб. В феврале прошлого года предприятия заработали 451 млрд. руб., то есть в 2.4 р. больше. Организации большинства отраслей смогли улучшить свои финансовые результаты. Однако, не смотря на это, предприятия обрабатывающей промышленности в январе-феврале получили чистый убыток, а убыток организаций, занятых в сфере услуг и недвижимости увеличился.
(Росстат) 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ

С 24 апреля ЦБ РФ снизил ставку рефинансирования с 13 до 12.5%. Одновременно снижены процентные ставки по некоторым другим инструментам ЦБ РФ. Так по ломбардным кредитам Банка России сроком на 1 день – в размере 11,5% годовых; на 7 дней – 11,5%; на 30 дней – 11,5% годовых. По кредитам Банка России, обеспеченным активами или поручительствами, на срок до 90 календарных дней – в размере 11,5% годовых, на срок от 91 до 180 календарных дней – в размере 12% годовых; на срок от 181 до 365 календарных дней – в размере 12,5% годовых.
(ЦБ РФ) 

ЦБ РФ проведет повышение нормы обязательного резервирования в несколько этапов. Начиная с мая, норма обязательного резервирования будет увеличиваться ежемесячно на 0.5 п.п. Таким образом, с 1-ого мая норма резервирования составит 1%, а с 1-го августа -  2.5%.
(ЦБ РФ) 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию снизило объем выкупа ипотечных кредитов, прекратив с 1-го апреля приобретать у банков кредиты, выданные до декабря 2008 года. Новых кредитов банки выдали немного, и на данный момент балансы банков обременены 250 млрд. руб. кредитов, выданных по стандартам АИЖК. В таких условиях государству будет трудно добиться заявленного снижения ставок по ипотечным кредитам.
(Коммерсант/21.04.2009) 

Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК) готово помочь в этом году 100 тыс. ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По словам руководителя АРИЖК, уставный капитал АРИЖК составляет 5 млрд. рублей, но при необходимости может быть использован резерв — около 25 млрд. рублей. В среднем АРИЖК предоставляет одному заемщику помощь величиной в  300 тыс. рублей. Наиболее активно работа по реструктуризации ипотечных кредитов идет с ВТБ 24 и Газпромбанком, к концу следующей недели АРИЖК заключит соглашение о сотрудничестве со Сбербанком.
(Коммерсант/21.04.2009) 

Премьер-министр РФ заявил, что банки, получившие господдержку, должны будут публично отчитываться о кредитовании реального сектора и о бонусах своим топ-менеджерам.
(quote.ru/22.04.2009) 

Премьер-министр Владимир Путин сообщил на прошлой неделе, что на новом этапе поддержки банковской системы государство будет наращивать помощь банкам в форме капитализации. На каждый рубль акционеров государство добавит еще три рубля в виде субординированного кредита, хотя сегодня это соотношение составляет 1:1.
(Интерфакс/24.04.2009) 

МЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ПОДДЕРЖКЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ИЛИ ЭКОНОМИКИ

19 апреля президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что 7 мая базовая ставка ЕЦБ может быть сокращена на 25 базисных пунктов (с нынешнего уровня 1,25%). Таким образом, ЕЦБ сократит разрыв в ставках ведущих мировых экономик — США (около 0%), Японии (0,1%) и Великобритании (0,5%). Это привело к резкому снижению курса евро по отношению к доллару, снижению цен на нефть и оттоку средств с мировых бирж.
(Коммерсант/21.04.2009) 

В США опубликован доклад управления по контролю за расходованием $700 млрд. "фонда Полсона", предназначенного для помощи финансовому рынку. Сотрудники управления возбудили около 20 уголовных дел и инициировали шесть аудиторских проверок по подозрению в мошенничестве при расходовании госсредств.
(Коммерсант/22.04.2009) 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН

Правительство Германии повысило прогнозы падения ВВП Германии в 2009 г. с 2.25 до 5%.
(Прайм-ТАСС/23.09.2009) 

ВВП Великобритании в I квартале 2009г. в квартальном исчислении снизился на 1,9% по отношению к IV кварталу 2008г. Это самое значительное квартальное снижение ВВП с 1979г. В годовом исчислении снижение ВВП Великобритании в I квартале составило 4,1%.
(quote.ru/24.04.2009) 

Прибыль Bank of America в 1-м квартале 2009 г. составила $4,2 млрд. Одновременно объем средств, зарезервированных для покрытия издержек на обслуживание кредитов вырос по сравнению с четвертым кварталом с $8,5 млрд, до $13,4 млрд. Информация об ухудшении качества кредитного портфеля оказалась для инвесторов более важной и на публикацию отчета банка они отреагировали снижением котировок его акций.
(Коммерсант/21.04.2009) 

Chrysler готовится к добровольному банкротству. Итальянский Fiat, альянс с которым является условием сохранения американского автогиганта, пока не может решиться на сделку. Мало того, Fiat обратил свое внимание на другого тонущего автопроизводителя, General Motors (GM), и готов выкупить долю в его европейском подразделении Opel. Деньги на банкротство компания получит от правительства, которое согласилось обеспечить финансирование деятельности Chrysler в процессе процедуры банкротства. Этот план поддержали также профсоюзы.
(Интерфакс/24.04.2009) 

В то время как весь мир пытается оживить кредитование, Китай озабочен его чрезмерно быстрым ростом. Китайское правительство рассматривает дополнительные меры регулирования банковского кредитования, опасаясь негативных последствий развернувшегося в стране в первые месяцы 2009 г кредитного бума. За первый квартал 2009 г китайские банки выдали кредитов на 4,58 трлн. юаней ($640 млрд. или 70% ВВП за квартал), что почти равняется объему кредитов, выданных за весь 2008 г. Одной из причин роста кредитования стал принятый китайским правительством в ноябре 2008 г пакет мер по стимулированию экономики общим объемом $585 млрд.
(opec.ru/21.04.2009) 

На прошлой неделе американские регуляторы закрыли 4 региональных банка в связи с их невозможностью исполнять обязательства. При этом в 2009 г. уже ликвидировано  29 банков, тогда как за целый 2008 год закрыли всего 25 банков, в частности, был закрыт банк IndyMac с активами в 32 млрд. долл.
(РБК/25.04.2009) 

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Министерства финансов России и Кипра подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избегании двойного налогообложения между странами. Документ предполагает, что регулирующие органы России и Кипра будут осуществлять обмен конфиденциальной информацией, в том числе и о бенефициарах зарегистрированных на Кипре компаний. При этом регуляторы оставляют за собой право отказать в предоставлении льготного налогообложения, если его получение является основной целью регистрации компании на Кипре. Эксперты уверены, что ратификация этого протокола станет "концом кипрского офшора": компании не смогут реализовывать трансфертные схемы, а многие вынуждены будут ликвидироваться.
(Коммерсант/21.04.2009) 

Российский бизнес может захлестнуть волна банкротств. После того, как предприниматели не смогут через суд стрясти со своих партнеров долги, им останется только возбудить в отношении должника процедуру банкротства. По мнению председателя Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ Антона Иванова, кризис может увеличить количество дел о банкротстве в стране на 30-40%. В группе риска - банки, инвестиционные компании, девелоперы.
(Интерфакс/23.04.2009)