- Консолидированная прибыль за девять месяцев увеличилась на 38% до 861 миллиона евро (консолидированная прибыль за третий квартал в размере 296 миллионов евро оказалась только на 5% меньше рекордного результата, опубликованного в отчете за предыдущий квартал)
- Валюта баланса выросла приблизительно на 20% и составила 87,3 миллиардов евро
- Доходность на собственные средства до налогообложения осталась стабильной на отметке 25,4%.
- Клиентская база расширилась до 14,6 миллионов человек.
- 3 168 отделений Райффайзен Интернациональ составляют надежную торговую сеть любого западного банка, действующего в Центральной и Восточной Европе.
- Прогноз прибыли скорректирован до 950 миллионов евро.
В третьем квартале международный банковский мир полностью оказался под властью мирового финансового кризиса, который поставил под угрозу многие финансовые учреждения. Несмотря на этот кризис, который также косвенно затронул Райффайзен Интернациональ, результаты банковской группы остались на рекордном уровне: Консолидированная прибыль (после налогообложения и миноритарных долей) за первые девять месяцев 2008 года выросли на 37,7 % до 861,5 миллионов евро (1-9 2007 года: 625,7 миллионов евро). Прибыль до налогообложения выросла на 32,3% до 1 261,0миллионов евро (1-9 2007г.: 965,4 миллионов евро), в то время как прибыль после налогообложения увеличилась на 31,1% до 965,4 миллионов евро (1-9 2007 года: 736,6 миллионов евро). В конце третьего квартал 2008 года, рентабельность собственного капитала до налогообложения составила 25,4%, несмотря на крупные пополнения собственного капитала, и, таким образом, осталась на уровне конца 2007 года (25,7%). Все цифры указаны в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Адаптированное руководство по МСФО относительно перемещения ценных бумаг из списка «для продажи» в список «до даты погашения» были приняты Коллегией по международным стандартам финансовой отчетности и ЕС в третьем квартале, но только частично применены в Группе. Общая вовлеченная стоимость составила 258 миллионов евро и имела позитивное влияние в размере 3,3 миллиона евро в отчете о доходах. Доля балансовой стоимости активов, могущих быть отнесенными к финансовым инвестициям, опустилась до планки 8 % (минус 1 процентный пункт).
Результаты, которые мы достигли в очень сложных условиях, доказывают, что наша бизнес-модель позволяет нам преуспевать, даже когда в лицо дует сильный ветер экономики», - заявил председатель правления Райффайзен Интернациональ Герберт Степич.
«Особенно приятно, что наша консолидированная прибыль за третий квартал не намного ниже того рекордного уровня, о котором мы объявили в отчете за предыдущий квартал – несмотря на значительное увеличение резерва на покрытие сомнительных задолженностей», - добавил финансовый директор Мартин Грюлль.
Валюта баланса увеличилась до 87,3 миллиардов евро к концу третьего квартала
Опираясь только на органический рост, холдинг Райффайзен Интернациональ сумел увеличить валюту баланса до 87,3 миллиардов евро – на 14,5 миллиардов евро – или около 20% – с самого начала года. При увеличении на 3%, или 2,4 миллиарда евро, колебания валютных курсов оказали серьезное влияние на валюту баланса вследствие существенно более сильных валют почти во всех странах Центральной и Восточной Европы. С другой стороны, изменения в размерах консолидации не имели примечательного воздействия на консолидированный баланс, поэтому скорректированный органический рост составил 17%, или 12,1 миллиардов евро.
Объем клиентских кредитов и займов увеличился на 25% с начала года до 61,1 миллиарда евро. Доля кредитования клиентов, с поправкой на резерв для покрытия убытков обесценивания в размере 1,4 миллиарда евро, составила 69% валюты баланса. Объем кредитования физических лиц увеличился на 29%, в то время как объем займов корпоративным клиентам увеличился только на 24%. Снизились темпы роста предоставления кредитов и займов банкам, а также роста финансовых инвестиций, который составил 1,1 миллиардов евро и 0,6 миллиардов евро соответственно.
Объем депозитов, размещенных банками, увеличился на 32%, или 6,4 миллиардов евро, и составил 26,3 миллиардов евро. Объем депозитов физических лиц, который увеличился на 13% до 45,6 миллиардов евро, также стал существенным источником фондирования. Объем обязательств, засвидетельствованных на бумаге в форме ценных бумаг, вырос на 51% до 3,5 миллиарда евро, 0,8 миллиардов евро из которых были получены в результате заключения нескольких собственных сделок по секьюритизации и хранению.
Динамический рост чистого процентного дохода
Динамика развития операционных результатов Райффайзен Интернациональ оставалась положительной в течение первых трех кварталов текущего года. Самым важным компонентом дохода к окончанию первых девяти месяцев стал чистый процентный доход, который увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году с 1 704 миллионов евро до 2 342 миллионов евро. Его рост, таким образом, был значительно выше роста средней валюты баланса на 31%. Изменения в масштабах консолидации за отчетный период не оказали существенного влияния. Самое большое увеличение произошло в сегменте кассовых операций: на 87% до 160 миллионов евро. Сегмент юридических лиц показал рост на 39% до 793 миллионов евро, что находится на средней отметке Группы. Чистый процентный доход в розничном сегменте вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом в 2007 году до 1 355 миллионов евро. Значительный рост чистого процентного дохода наблюдался во всех региональных сегментах. Самая большая доля прироста пришлась на СНГ и составила 44%. Это произошло благодаря более высокой процентной марже по сравнению с другими регионами. Объем чистой процентной прибыли вырос на 36% в Юго-восточной Европе и на 32% в Центральной Европе. Маржа чистой процентной прибыли Группы улучшилась на 17 базисных пунктов по сравнению с аналогичным периодом в 2007 году и достигла планки 3,96%. Этот результат также представляет увеличение на 10 базисных пунктов по сравнению с уровнем 2007 года, несмотря на более высокую стоимость финансирования, ставшую следствием мирового финансового кризиса.
Темпы роста чистого комиссионного дохода, который увеличился на 23% до 1 098 миллиона евро, также были удовлетворительными, хотя не такими высокими, как в случае с чистым процентным доходом. Лучшие показатели роста наблюдались в деятельности по кредитованию и поручительству, доходность которых увеличилась на 45% до 152 миллионов евро, а также в валютных сделках, которые при размере 348 миллионов евро внесли свои 35% в общий результат. Перевод платежей остался наиболее значимым источником дохода, показав результат 275 миллионов евро, показав увеличение на 24%.
Несмотря на неблагоприятные рыночные условия, операционная прибыль выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Взгляд на отдельные компоненты прибыли раскрывает крайне смешанную картину. Были отмечены хорошие показатели по результатам валютных сделок, которые почти удвоились с 87 миллионов евро за прошлый год и составили 156 миллионов евро. Чистый доход от процентных сделок сократился с 21 миллионов евро до минус 22 миллиона евро, частично вследствие падения цен за последние два месяца квартала.
Прочие доходы от основной деятельности сократились на 18 миллионов евро, тогда как положительный результат в размере 18 миллионов евро все же был достигнут в прошлом году. Данный спад распространяется на несколько позиций. В пролом году учитывался начальный эффект консолидации, который было на 10 миллионов евро выше в результате отрицательного гудвила в отчете о доходах. Кроме того, расходы, возникшие по причине распределения средств по новым резервам, в частности для судебных процессов, возросли на 10 миллионов евро. Наконец, расходы на прочие налоги, не связанные с доходами, также увеличились на 11 миллионов евро. С другой стороны, вклад в доход от операционной аренды, главным образом в Юго-Восточной Европе, имел позитивное развитие и увеличился на 12 миллионов евро до 28 миллионов евро.
Умеренный рост общих административных расходов
Общие административные расходы увеличились на 402 миллиона евро, или 26%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составили 1 940 миллионов евро. Значительного эффекта не наблюдалось ввиду изменений в объемах консолидации. В течение первых девяти месяцев года рост общих административных расходов был меньше роста операционного дохода, несмотря на продолжение инвестиционной программы по расширению торговых каналов. Отношение доходов и расходов соответственно улучшилось на 3,0 процентных пункта по сравнению с прошлым годом до 54,6%.
Затраты на содержание персонала составили наибольшую долю общих административных расходов – 49%. Они увеличились на 25%, или 188 миллионов евро, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достигли 947 миллионов евро. Доля заработной платы и окладов составила 78% из всех расходов на персонал, государственные расходы на социальное обеспечение составили 19 % и добровольные затраты на персонал – 3%. В региональном разрезе были заметны только небольшие различия между темпами роста расходов на персонал. Они увеличились на 27% в Центральной Европе, на 25 % в Юго-Восточной Европе и на 22 5 в СНГ.
Среднее число служащих составило 61 140 человек за период с января по сентябрь 2008 года, что означает увеличение на 12%, или 6 461 человека, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Самый большой прирост наблюдался в Юго-Восточной Европе – 23%, или 3 312 человек. В Центральной Европе среднее число сотрудников увеличилось на 14%, или 1 612 человек, тогда как показатель СНГ превысил прошлогоднюю цифру на 6%, или 1 538 человек.
Рост прочих административных расходов был выше, чем рост расходов на содержание персонала. Эти расходы увеличились на 32%, или 195 миллионов евро, и составили 811 миллионов евро. Самые большой рост прочих административных расходов (39%) пришелся на регион СНГ и был вызван повышением расходов на арендную плату. Центральная и Юго-Восточная Европа показали прирост в виде 24% и 20% соответственно. Наиболее крупными статьями расходов были офисные помещения, которые потребовали 223 миллиона евро (плюс 39%), информационные технологии потребовали 103 миллиона евро (плюс 25%) и реклама – 88 миллионов евро (плюс 17%).
Количество коммерческих точек в конце квартала достигло цифры 3 169. Этот результат представляет чистое прибавление 145 точек по сравнению с аналогичным периодом. Новые точки открылись преимущественно в Юго-Восточной Европе (238), в частности в Румынии (146) и Болгарии (49). В СНГ 112 отделений было закрыто после подведения баланса в результате действий по оптимизации территории.
Последовательная и сфокусированная политика управления рисками – резервы на покрытие убытков от обесценивания увеличились на 51%
Новые отчисления в резервы на покрытие убытков от обесценивания выросли на 51%, или 123 миллиона, по сравнению с прошлым годом и составили 366 миллионов евро. На региональные подразделения Группы в СНГ пришлось 38%, или 140 миллионов евро, резерва на покрытие убытков от обесценивания, а на подразделения Группы в Центральной Европе – 37%, или 136 миллионов евро. В то время как резервы в СНГ остались почти на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в Центральной Европе наблюдался рост, который составил 67 миллионов евро. Наибольший прирост наблюдался в Венгрии в связи с ухудшением экономического развития и в Республике Чехии в результате особых обстоятельств, связанных с корпоративным сегментом. В Юго-Восточной Европе объем резервов на покрытие убытков от обесценивания составил 90 миллионов евро. Увеличение в размере 56 миллионов евро по сравнению с низким уровнем прошлого года произошло, главным образом, в подразделениях Группы, расположенных в Румынии, Хорватии, Болгарии и Албании.
Соотношение риска и доходов в Группе составило 15,6%. На долю розничных клиентов пришлись 73 % всех образованных резервов, тогда как на корпоративных клиентов пришлась остальная часть. В третьем квартале соотношение увеличилось до 19%, что превысило уровень предыдущих кварталов.
Прочная капитальная база – увеличение собственных средств на 15%
Собственные средства, отраженные в балансе Райффайзен Интернациональ, увеличились на 15%, или 965 миллионов евро, с конца 2007 года и составили 7 587 миллионов евро. С одной стороны, они увеличились благодаря прибыли за текущий год в размере 965 миллионов евро и участия в капиталовложениях миноритарных акционеров в различных подразделениях Группы, которое составило 41 миллион евро. С другой стороны, имело место распределение прибыли в размере 179 миллионов евро за 2007 год. В июне 2008 года Ежегодное общее собрание Райффайзен Интернациональ утвердило выплату дивидендов в размере 0,93 евро за акцию, что составило в общем объеме 143 миллиона евро. Другая сумма в размере 37 миллионов евро была выдана миноритарным акционерам подразделений Группы в порядке распределения прибыли.
Кроме того, положительные изменения в обменных курсах некоторых валют региона Центральной и Восточной Европы с поправкой на соответствующее хеджирование капитала, обусловило увеличение собственного капитала, в конечном счете, на 159 миллионов евро. Наибольшее воздействие ревальвации валюты испытали на себе Украина, Словакия, Венгрия и Польша.
Регулятивные собственные средства увеличились на 5%, или 360 миллионов евро, до 7 044 миллионов евро. Данный показатель не включает в себя текущую прибыль за отчетный год, поскольку она не берется в расчет при исчислении в соответствии с применимыми положениями австрийского законодательства.
Основная часть собственного капитала (Tier 1) увеличилась на 88 миллионов евро. Значительные изменения в объеме основной части собственного капитала были вызваны, с одной стороны, существенной ревальвацией различных валют Центральной и Восточной Европы, а с другой стороны, выплатой дивидендов Группой Райффайзен Интернациональ в размере 143 миллионов евро. Дополнительные собственные средства (Tier 2) увеличились на 237 миллионов евро и достигли отметки в 1 194 миллиона евро, в первую очередь, по причине изменения метода расчета с момента вступления в силу Второго Базельского соглашения. Соответствующий критериям краткосрочный субординированный капитал (Tier 3) увеличился на 43 миллиона евро и составил 101 миллион евро.
К собственным средствам применяется обязательное требование относительно достаточности собственных средств в размере 6 080 миллионов евро. Это привело к формированию избыточного покрытия в размере около 16%, или 964 миллиона евро. В конце 2007 года в соответствии со старыми правилами (Базельского соглашения), требование к достаточности собственных средств составило 4 317 миллионов евро. Поэтому требование к объему дополнительных собственных средств в размере 1 762 миллиона евро частично вызвано влиянием Второго Базельского соглашения и в особенности недавно включенным требованием к объему собственных средств относительно операционного риска, которое составляет 440 миллионов евро.
Показатель соотношения основной части собственных средств и кредитного риска уменьшился по сравнению с концом года на 2,5 процентных пункта до отметки 8,9% (что составляет 10,4%, включая прибыль за текущий год). Соотношение с суммарным риском составило 7,6%, что составляет 8,9% с учетом прибыли. Коэффициент собственных средств уменьшился на 3,1 процентных пункта до отметки 9,3%, что составляет 10,5% с учетом прибыли.
Очень хорошие результаты за третий квартал на фоне финансового кризиса
В третьем квартале 2008 года Райффайзен Интернациональ снова достиг очень хороших результатов, несмотря на мировой финансовый кризис. По сравнению со вторым кварталом, прибыль от операционной деятельности в третьем квартале выросла на 9% и достигла отметки 578 миллионов евро. Ввиду возросшей потребности в обеспечении резерва на случай возникновения убытков от обесценивания, консолидированная прибыль за квартал составила 296 миллионов евро и, таким образом, опустилась на 5% ниже отметки, зафиксированной в предыдущем квартале, в отчете за который Группа Райффайзен Интернациональ опубликовала самый высокий квартальный результат за всю свою историю.
Отчетность по сегментам
Коммерческая деятельность Райффайзен Интернациональ разделена по сегментам бизнеса и по регионам.
Сегменты бизнеса. В сегменте корпоративных клиентов отмечен рост прибыли на 35%
За последние девять месяцев сегмент корпоративных клиентов продемонстрировал резкий рост прибыли. В сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года прибыль до налогообложения возросла на 35% и составила 698 млн. евро. Во многом такой рост обусловлен операционной деятельностью. Увеличение чистого дохода от процентов на 39% (до 793 млн евро) и чистого дохода от комиссий на 25% до 385 млн евро имело общий положительный эффект. Объем резервов на случай убытков увеличился на 37% и составил 99 млн евро. Объем общих административные издержек увеличился на 31% до 408 млн. евро, в результате чего соотношение доходов и расходов составило всего 33,8%. Прочие операционные доходы составили 25 млн евро, из которых 13 млн евро были получены от операционной лизинговой деятельности. Активы, взвешенные по уровню риска для определения кредитного риска в соответствии с соглашением Basel II, составили 35,4 млрд евро (прирост на 59% в сопоставлении с аналогичным показателем прошлого года, рассчитанным в соответствии с соглашением Basel I). Это связано с новым методом расчета, на основании которого займы и авансы банкам и государственному сектору имеют более высокий уровень взвешенного риска. Несмотря на высокую прибыль, рентабельность собственных средств сократилась на 3,6% до 29,3% в связи с резким увеличением базы собственного капитала. Доля совокупного дохода в данном бизнес-сегменте выросла на 1% до отметки 55%.
Сегмент частных клиентов обеспечил 35% прибыли Группы до налогообложения, что на 2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года прибыль до налогообложения в сегменте частных клиентов лиц возросла на 24% и составила 438 млн евро. Этот относительно умеренный рост был обусловлен увеличением общих административных издержек до 1 378 млн евро по причине постоянного инвестирования в сеть отделений и увеличения объема отчислений на резервы на случай убытков на 55% (265 млн евро). Несмотря на постоянный устойчивый рост общих административных издержек, соотношение доходов и расходов увеличилось на 1% до 66,2%. В сопоставлении с первыми тремя кварталами 2007 г. рентабельность собственные средства (ROE) сократилась на 1,6% до 28,9%.
Сегмент казначейских операций обеспечил значительную прибыль в размере 197 млн евро (прирост 59%). Этот результат был получен несмотря на увеличение общих административных издержек на 31%, преимущественно благодаря росту чистого дохода от процентов на 87%. Потребность в собственных средствах и объем активов, взвешенных по уровню риска (кредитный риск), резко возросли в связи применения новых правил соглашения Basel II. В соответствии с данным соглашением инвестиции в государственный сектор и банки зависят от рейтинга, а рекомендуемые старыми правилами методы взвешивания рисков более не применяются. Рентабельность собственных средств в сегменте упала на 4,4% до 25,6% в результате увеличения потребности в собственных средствах и расчета собственных средств на этой основе. Соотношение доходов и расходов выросло до 26,7%.
Региональные сегменты. СНГ снова демонстрирует лучшие квартальные результаты
По истечении девяти месяцев СНГ снова демонстрирует самый высокий уровень прибыли до налогообложения из всех трех сегментов – 477 млн евро. Устойчивый рост выручки (84% или 218 млн евро) преимущественно обусловлен высоким доходом от комиссий и сокращением соотношения рисков и прибыли. В сопоставлении с прошлым годом активы баланса увеличились на 38%. Доля СНГ в совокупной прибыли до налогообложения составила 38%, что на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Юго-Восточная Европа получила наиболее высокую прибыль до налогообложения в размере 430 млн евро. Рост выручки на 23%, или 82 млн евро, преимущественно обусловлен динамичным ростом чистых доходов от комиссий и процентов, а также использованием структуры минимизации затрат. Доля сегмента в прибыли до налогообложения составила 34%, что на 3% меньше, чем в прошлом году. В сопоставлении с прошлым годом активы баланса увеличились на 22%.
В Центральной Европе прибыль налогообложения увеличилась на 2% (7 млн евро) до 354 млн евро. На данный результат положительное влияние имели чистые доходы от процентов и комиссий, отрицательно сказались высокие отчисления на резервы. Сегмент обеспечил 28% от совокупной выручки. В сопоставлении с динамичным ростом в СНГ, этот показатель означает спад на 8% в сравнении с показателем прошлого года, на который оказали влияние особые события, обусловленные изменением объема консолидации. В сопоставлении с прошлым годом активы баланса увеличились на 30%.
Центральная Европа осталась лидером в сегменте консолидированных активов: ее доля составила 41%. Как и в прошлом году, Юго-Восточная Европа стала второй – 30% (на 2% меньше, чем в прошлом году), далее следует СНГ с долей 29% (прирост на 2%).
Корректировка прогноза прибыли
Цель по консолидированной прибыли Райффайзен Интернациональ на 2008 год, которая была скорректирована на 5% ввиду изменения рыночных условий, составляет около 950 млрд евро. Компания пересмотрит свои среднесрочные задачи с учетом текущих рыночных условий. Новые цели будут опубликованы в марте 2009 года в отчете о результатах деятельности Группы за 2008 год
Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. 14,6 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3100 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 2/3 обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.
Для получения более подробной информации просьба связаться с Майклом Пальцером (Michael Palzer) (+43-1-717 07-2828, michael.palzer@ri.co.at) или Ларсом Д. Хофером (Lars D. Hofer) (+43-1-71 707-1930, lars.hofer@ri.co.at)
,
