На Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций ЗАО «Райффайзенбанк» серии 04 на сумму 10 млрд российских рублей.
Срок обращения облигаций — 5 лет. Оферта — 3 года.
По итогам конкурса ставка первого купона по облигациям составила 13,5% годовых. Продолжительность купонных периодов 182 дня.
Рейтинг присвоенный выпуску облигаций рейтинговым агентством Fitch Ratings — AAA(rus) по национальной шкале.
Организатором выпуска выступает ЗАО «Райффайзенбанк»
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 8-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2008 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2008 года.
24 сентября 2008 года ЗАО «Райффайзенбанк» завершило размещение дополнительной эмиссии акций общей номинальной стоимостью 14,8 млрд рублей, таким образом уставный капитал банка был увеличен на 68% и составляет на сегодняшний день 36,7 млрд рублей. Чистая прибыль Райффайзенбанка по итогам третьего квартала 2008 года составила 8,5 млрд рублей (согласно РСБУ).
Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. 14,6 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3100 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 2/3 обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.
Райффайзенбанк разместил документарные процентные неконвертируемые облигации в объеме 10 млрд рублей
ProБизнес
Беспредельный рост: прогнозы аналитиков относительно уровня ключевой ставки в 2025 году
Эксклюзив BankNN
Лайфхаки
Мой «чужой» долг: что делать с кредитом, который оформили мошенники без вашего ведома
Эксклюзив BankNN
Лайфхаки
Кредит для мошенников: кто должен выплачивать кредит, если он оформлен под влиянием аферистов?
Эксклюзив BankNN
Инвестиции
Адаптация российского инвестора: как изменились стратегии в условиях санкцийProБизнес
Сохранить нельзя повысить: аналитики оценили возможность повышения ключевой ставки ЦБ
Эксклюзив BankNN
ProБизнес
Жизнь с высоким «ключом»: банки рассказали о мерах поддержки МСП в Нижнем НовгородеЛайфхаки
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 годуProБизнес
Кредитуйте бизнес с выгодой и снижайте стоимость обслуживания расчетного счетаЛайфхаки
Что делать, если не поступил на бюджет: гайд для нижегородских абитуриентов 2024 года
Эксклюзив BankNN
Инвестиции
Зарубежные инвестиции: как выбрать брокера гражданину РФ