Для количественной оценки изменений условий кредитования субъектов рынка Банк России проводит ежеквартальное обследование его крупнейших участников. В апреле 2015 г. было осуществлено соответствующее исследование по региону по итогам I квартала 2015 г. В нем приняли участие 56 кредитных организаций, представленных на территории Нижегородской области, в т.ч. 10 региональных банков. На кредитные организации, принявшие участие в опросе, приходится 91,4% общего объема задолженности предприятий, организаций и физических лиц, зарегистрированных на территории Нижегородской области. Целью обследования является выявление изменений в условиях кредитования и факторов, обусловивших эти изменения, по трем основным категориям заемщиков: население, малый и средний бизнес (МСБ) и крупные корпоративные заемщики.
Основные итоги обследования
Ужесточение условий кредитования в I квартале 2015 г. существенно замедлилось, приблизившись к показателям середины 2014 года (рис. 1-2).
Рисунок 1
Изменение условий кредитования физических лиц
Значительное снижение интенсивности ужесточения условий наблюдалось в отношении всех групп заемщиков, однако наиболее резким оно было для кредитования МСБ (рис. 2).
Ужесточение УБК, в основном, было выражено возрастанием процентных ставок, требований к заемщикам и обеспечению.
На ухудшение условий продолжали влиять, преимущественно, проблемы в нефинансовом секторе экономики и удорожание ресурсной базы банков.
Рисунок 2
Изменение условий кредитования корпоративных клиентов и МСБ
Результаты обследования
Изменение условий кредитования
Несмотря на сохранившееся преобладание оценок ужесточения условий кредитования (примерно половина респондентов), в I квартале 2015 года 20% опрошенных банков отметили смягчение условий (кварталом ранее отметивших смягчение не было).
Как и ранее, наибольшие требования предъявлялись банками для долгосрочных кредитов. Изменение УБК проявилось в росте процентных ставок, увеличении требований к заемщику и к обеспечению, а также сужении спектра кредитования (рис. 3). Указанные требования, предъявляемые банками к заемщикам, ранее носили фактически заградительный характер для выдачи новых ссуд. Направления, по которым происходило ужесточение, сохранились, но они стали менее выражены.
Процентные ставки по-прежнему сдерживали расширение кредитного рынка, но перестали быть преобладающим условием ужесточения. В I квартале 2015 года доля банков, заявивших о росте процентных ставок, снизилась до 40% против 88% кварталом ранее. Данные официальной отчетности свидетельствуют о повышении процентных ставок по ссудам нефинансовым предприятиям на 3 п.п. за квартал, по ссудам физическим лицам на 4,2 п.п.
Требования банков к заемщикам и обеспечению становятся все выше на протяжении уже шести кварталов. Ужесточение по этим направлениям несколько ослабло, но не так значительно, как в области процентных ставок. Требования к заемщикам и обеспечению стали доминирующими условиями отбора заемщиков. Наиболее консервативны банки в оценке финансового положения крупных клиентов. Но строгий подход распространялся и на другие категории клиентов. Менее всего это было характерно для ипотечного кредитования.
Неопределенность в отношении дальнейшего развития экономики, геополитической ситуации способствовала развитию тенденции ограничения срока и размеров кредита. Трудно прогнозируемый спрос на ссуды привел к закрытию ряда кредитных программ (рис. 3).
Рисунок 3
Результаты ужесточения отдельных условий кредитования в I кв. 2015 г.
Факторы, влияющие на изменение условий кредитования
Факторы изменения УБК в большинстве своем имели внешний характер (рис. 4). Как и ранее, условия кредитования находились в прямой зависимости от возможностей банков по фондированию. Однако в I квартале текущего года, наряду с усилением влияния на УБК ситуации в нефинансовом секторе экономики, возросла роль кредитной политики, проводимой банком.
Вследствие проблем с ресурсной базой банки ужесточили в целом политику в области размещения средств. Наиболее осторожны они стали при выдаче крупных ссуд, поэтому изменения банковской политики в большей степени коснулись кредитования корпоративного сектора и МСБ.
Сложности с фондированием внутри страны, сказавшиеся на условиях для крупного, малого и среднего бизнеса, отметили более 40% участников опроса, а сложности с фондированием за рубежом – почти 20%.
Операции Банка России также воспринимались кредитными организациями как способствующие ужесточению, т.к. в целях сдерживания инфляции и спекуляций на валютных рынках Центральный банк РФ ограничивал предоставление ликвидности коммерческим банкам.
Рисунок 4
Основные факторы ужесточения УБК в I кв. 2015 г.
Влияние конкуренции на кредитную политику банков было незначительным. Выступая традиционно в качестве фактора смягчения УБК, она способствовала проведению более мягкой кредитной политики для всех категорий заемщиков.
Следует отметить, что в прошедшем квартале факторы ужесточения воздействовали неоднородно на условия кредитования физических и юридических лиц (рис.4). В первом случае на изменения УБК оказывал влияние комплекс факторов, а для корпоративного сектора было очевидным преобладание влияние отдельных факторов, связанных с общеэкономической обстановкой.
Изменение спроса на кредиты
Банки заявили о неизменности спроса на краткосрочные ссуды, отметив продолжающееся падение популярности длинных кредитов. Заемщики оказались не готовы к заимствованиям под сложившиеся высокие ставки. Возможно, это также результат более жесткой позиции банков при выдаче долгосрочных кредитов.
Такие изменения были ожидаемы респондентами, которые кварталом ранее прогнозировали некоторое снижение спроса.
На протяжении последних 6 месяцев растет интерес к пролонгации ранее выданных ссуд, в I квартале 2015 года особенно резко со стороны физических лиц.
Ожидания респондентов
Пессимистичный настрой банков относительно ухудшения условий кредитования сменился в I квартале 2015 года преобладанием ожиданий их смягчения.
По результатам опроса можно сделать вывод о том, что тенденция к смягчению условий приобретет устойчивый характер и в ближайшие месяцы будет усиливаться. В пользу данного вывода свидетельствует то, что не все респонденты, кто сообщил об ухудшении УБК (почти 50%), прогнозируют его во II квартале 2015 года (около 13%), а около 40% ожидают смягчение условий. Причем, доля ожидающих смягчение через 6 месяцев еще больше – свыше 52%.
Таким образом, анализ мнений респондентов об изменении условий банковского кредитования в регионе по итогам I квартала 2015
г. свидетельствует о значительном ослаблении их ужесточения для всех категорий заемщиков, сопровождающемся позитивными ожиданиями банков относительно смягчения УБК.
По результатам обследования изменений в условиях банковского кредитования в Нижегородской области в IV квартале 2014 г., проведенного ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области.
При использовании информации активная ссылка на сайт www.banknn.ru обязательна.
