Для количественной оценки изменений условий кредитования субъектов рынка Банк России проводит ежеквартальное обследование его крупнейших участников. В январе 2015 г. было осуществлено соответствующее исследование по региону по итогам IV квартала 2014 г. В нем приняли участие 55 кредитных организаций, представленных на территории Нижегородской области, в т.ч. 10 региональных банков. На кредитные организации, принявшие участие в опросе, приходится 92,4% общего объема кредитов, предоставленных предприятиям, организациям и физическим лицам, зарегистрированным на территории Нижегородской области. Целью обследования является выявление изменений в условиях кредитования и факторов, обусловивших эти изменения, по трем основным категориям заемщиков: население, малый и средний бизнес (МСБ) и крупные корпоративные заемщики.
Основные итоги обследования
Ужесточение условий кредитования в IV квартал 2014 г. получило новый виток развития, достигнув беспрецедентных за последние несколько лет показателей (рис. 1-2).
Рисунок 1. Изменение условий кредитования физических лиц
Наиболее резким оно было для кредитования населения и в особенности «болезненным» для ипотечного кредитования, условий по которому в последнее время были существенно мягче рыночных (рис. 1).
На протяжении трех кварталов прошедшего года требования к корпоративным заемщикам повышались интенсивнее требований к МСБ, но в IV квартале наибольший удар вновь пришелся на малый и средний бизнес. Условия по банковским кредитам для этой категории клиентов в конце года ухудшились наиболее значительно (рис. 2).
Рисунок 2. Изменение условий кредитования корпоративных клиентов и МСБ
Ужесточение УБК, в основном, было выражено возрастанием процентных ставок, требований к заемщикам и к обеспечению.
На ухудшение условий повлиял комплекс факторов с преимущественным влиянием проблем с удорожанием ресурсной базы под действием возросших инфляционных и девальвационных рисков.
Результаты обследования
Изменение условий кредитования
Ужесточение условий банковского кредитования в конце 2014 года достигло своих максимальных значений за всю историю наблюдений (с I квартала 2012 г.) – ухудшение отметило более 90% респондентов.
Как и ранее, наибольшие требования предъявлялись банками для долгосрочных кредитов. Изменение УБК проявилось в росте процентных ставок, увеличении требований к заемщику и к обеспечению (рис. 3).
Процентные ставки по кредитам повышались в течение всего года под давлением инфляционных процессов, но в конце IV квартала были пересмотрены до фактически заградительного уровня для получения ссуды, что было применено для всех категорий заемщиков. Данные официальной отчетности свидетельствуют о повышении процентных ставок по ссудам нефинансовым предприятиям за квартал примерно на 3 процентных пункта.
Требования банков к заемщикам и обеспечению становятся все выше на протяжении уже пяти кварталов. Наиболее консервативны банки в оценке финансового положения крупных клиенток. Но более строгий подход распространялся и на другие категории заемщиков. Менее всего это было характерно для ипотечного кредитования.
Неопределенность в отношении дальнейшего движения процентных ставок способствовала развитию тенденции ограничения срока и размеров кредита. Резкое изменение процентных ставок и трудно прогнозируемый в связи с этим спрос на ссуды привели к закрытию ряда кредитных программ (рис. 3).
Рисунок 3. Результаты ужесточения отдельных условий кредитования в IV кв. 2014 г.
Факторы, влияющие на изменение условий кредитования
Факторы изменения УБК имели внешний характер и в малой степени лежали в зоне влияния самих банков (рис. 4). Как и ранее, условия кредитования находились в прямой зависимости от возможностей банков по фондированию.
Рисунок 4. Основные факторы ужесточения УБК в IV квартале 2014 г.
Если проблемы с внешними заимствованиями нарастали в течение года относительно равномерно, то вопрос с привлечением средств внутри страны особенно остро встал именно в конце года, когда население стало изымать средства из банков и вкладывать в наличную иностранную валюту.
Операции Банка России также воспринимались кредитными организациями как способствующие ужесточению, т.к. в целях сдерживания инфляции и спекуляций на валютных рынках Центральный банк РФ ограничивал предоставление ликвидности коммерческим банкам.
По сравнению с этими двумя факторами, роль остальных была второстепенна, но все равно в итоге способствовала ужесточению УБК.
Борьба за клиента в IV квартале фактически представляла собой борьбу за ресурсы и осуществлялась посредством жесткой ценовой конкуренции. В результате отмечалось резкое удорожание привлеченных средств, в особенности депозитов юридических лиц, средние процентные ставки по которым за IV квартал выросли почти в 2 раза до 14,8% годовых.
Непростая ситуация в нефинансовом секторе экономики в совокупности с неопределенными ожиданиями относительно ее развития в дальнейшем также способствовали проведению более строгой кредитной политики.
Следует отметить, что в прошедшем квартале все факторы воздействовали относительно однородно на ужесточение условий для разных категорий заемщиков.
Изменение спроса на кредиты
Впервые за последние два года спрос на ссуды снизился, причем очень резко. Заемщики оказались не готовы к заимствованиям под такие высокие ставки. Одновременно резко возрос интерес к пролонгации ранее выданных ссуд, особенно со стороны юридических лиц.
Такие изменения не были ожидаемы респондентами, которые кварталом ранее прогнозировали некоторое замедление темпов роста спроса, но не снижение.
Ожидания респондентов
Пессимистичный настрой банков относительно ухудшения условий кредитования сохраняется. В разрезе категорий клиентов по прогнозам респондентов наиболее трудно будет получать ссуды корпоративному сектору.
Однако по результатам опросов можно сделать вывод, что критическое ужесточение IV квартала является кратковременным. В пользу данного вывода свидетельствует то, что не все респонденты, кто сообщил об ухудшении УБК (свыше 90%), прогнозируют его в I квартале 2015 года (около 60%), а около 13% ожидают смягчение условий. Причем, доля ожидающих смягчение через 6 месяцев еще больше – свыше 20%.
Таким образом, результаты анализа мнений респондентов об изменении условий банковского кредитования в регионе по итогам IV квартала 2014 г. свидетельствуют о значительном их ужесточении для всех категорий заемщиков при малой вероятности повторения этой ситуации в ближайшей перспективе.
По результатам обследования изменений в условиях банковского кредитования в Нижегородской области в IV квартале 2014 г., проведенного ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области.
При использовании информации активная ссылка на сайт www.banknn.ru обязательна.
