Нижегородская область разместила на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) четвертый облигационный заем в объеме 1,5 млрд. рублей под среднюю ставку 8,2% годовых.
Согласно сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, генеральным агентом займа выступил АКБ "Росбанк".
Заем со сроком обращения 5 лет предусматривает 10 купонных выплат с применением понижающего коэффициента.
Длительность купонных периодов – 181 день. Ставка первого купона была определена на аукционе в размере 8,5%, ставка 2-4 купонов – приравнивается к ставке 1-го купона. Ставки 5-6 купонов равняются ставке первого купона минус 0,25 процентного пункта (п.п.), ставки 7-8 купонов – ставке первого купона минус 0,5 п.п., 9-10 купонов – ставке первого купона минус 0,75 п.п.. Дата погашения займа – 17 ноября 2012 года.
Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты 4-го, 6-го, 8-го и 10-ого купонов.
Средства займа пойдут на выплаты, предусмотренные законом Нижегородской области об областном бюджете и покрытие дефицита.
Как сообщалось ранее, Нижегородская область намеревалась разместить четвертый облигационный заем в объеме 2,7 млрд. рублей, но, в связи с конъюнктурой рынка, региональное правительство приняло решение разместить 1,5 млрд. рублей.
Оставшуюся часть займа Нижегородская область может доразмесить до конца 2007 года по мере необходимости.
Минфин 14 ноября зарегистрировал условия размещения эмиссии. Заявка была сделана на сумму 2,7 млрд. рублей.
28 июня министерство финансов Нижегородской области провело открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение функций генерального агента эмитента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения, погашения и организации вторичного рынка государственных облигаций Нижегородской области.
Победителем открытого конкурса на право заключения государственного контракта на обслуживание 4-го облигационного займа стало ОАО АКБ "Росбанк" (Москва). Росбанк выполнит функции генерального агента эмитента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения, погашения и организации вторичного рынка государственных облигаций Нижегородской области.
Цена контракта составляет 2,7 млн. рублей. Облигации планировалось разместить до 1 декабря 2007 года.
С 2007 года правительство Нижегородской области планировало направлять средства облигационных займов не на перекредитование, а на развитие экономики региона.
Первый облигационный заем сроком на 2 года и объемом 1 млрд. рублей Нижегородская область разместила на ММВБ 3 ноября 2004 года.
Кроме того, в апреле 2005 года Нижегородская область разместила второй выпуск рублевых облигаций номинальным объемом 2,5 млрд. рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка второго купона устанавливается равной ставке первого купона. Начиная с третьего купона, будет применен понижающий коэффициент.
В октябре 2006 года Нижегородская область разместила на ММВБ третий облигационный заем в размере 2 млрд. рублей.
Кроме того, правительство Нижегородской области рассматривает возможность размещения в 2008 году пятого облигационного займа в объеме 1,45 млрд. рублей.
В облбюджете-2008 также запланированы средства на покрытие кредитов в объеме 2,26 млрд. рублей.
Средства облигационного займа и кредитные ресурсы будут направлены на погашение дефицита облбюджета, который запланирован на 2008 год в объеме 3,7 млрд. рублей.
По материалам www.nta-nn.ru
