Для количественной оценки изменений условий кредитования субъектов рынка Банк России проводит ежеквартальное обследование его крупнейших участников. В июле 2015 г. было осуществлено соответствующее исследование по региону по итогам II квартала 2015 г. В нем приняли участие 57 кредитных организаций, представленных на территории Нижегородской области, в т.ч. 10 региональных банков. На кредитные организации, принявшие участие в опросе, приходится 91,7% общего объема задолженности предприятий, организаций и физических лиц, зарегистрированных на территории Нижегородской области. Целью обследования является выявление изменений в условиях кредитования и факторов, обусловивших эти изменения, по трем основным категориям заемщиков: население, малый и средний бизнес (МСБ) и крупные корпоративные заемщики.
Основные итоги обследования
Полуторагодовой период ужесточения условий банковского кредитования завершился, и в анализируемом квартале условия для получения ссуд смягчились (рис. 1-2).
Рисунок 1.
Изменение условий кредитования корпоративных клиентов и МСБ
Ослабло давление условий кредитования на все категории заемщиков, но наиболее благоприятно ситуация складывалась для физических лиц (рис. 2). В меньшей степени смягчение коснулось крупных корпоративных клиентов. Несмотря на указанные изменения, розничный кредитный портфель в Нижегородской области продолжал снижаться в течение всего квартала, а корпоративный, начиная с мая текущего года, возобновил рост.
Смягчение условий для граждан произошло во многом благодаря запуску государственной программы поддержки ипотечного кредитования и льготного автокредитования. Это можно также назвать вынужденной мерой для ограничения дальнейшего проседания портфеля.
В последнее время характер условий кредитования определяется процентной политикой банков. Так, в анализируемом периоде смягчение было выражено, прежде всего, нисходящей динамикой уровня ставок.
Этот результат был достигнут под действием действия комплекса факторов с преимущественным влиянием стабильной ситуации с ресурсами на внутреннем рынке, операций Банка России и конкурентной среды.
Рисунок 2.
Изменение условий кредитования физических лиц
Результаты обследования
Изменение условий кредитования
Количество банков-респондентов, сообщивших о смягчении условий кредитования, возросло почти в 2 раза до 40%. Изменение условий в благоприятную сторону отмечалось как по долгосрочным, так и по краткосрочным ссудам.
Смягчение УБК проявилось в снижении процентных ставок, увеличении размера и срока кредитования, расширении или даже возобновлении спектра кредитных программ (рис. 3).
Основные направления ужесточения сохранились (требования к заемщику, обеспечению), но стали менее выражены, и тенденция ослабления их ужесточения продолжилась.
Динамика снижения процентных ставок была характерна для всех категорий заемщиков и подтверждается данными официальной отчетности: для нефинансовых организаций их уровень за квартал снизился на 2,2 п.п. до 15,8%, для населения – на 3 п.п. до 19,1%.
Смягчение в виде увеличения максимального размера кредита, срока кредитования и спектра кредитных программ было не так очевидно и в большей степени касалось условий по потребительским ссудам.
Требования банков к заемщикам и обеспечению по-прежнему сдерживали расширение кредитного рынка, но ужесточение по этим направлениям ослабло. Социально-экономическая обстановка требует от банков тщательных и сдержанных оценок перспектив возврата кредитных средств.
Наиболее консервативны банки в оценке финансового положения крупных клиентов.
Условия кредитования для малого и среднего бизнеса, по мнению респондентов, в целом были более мягкими, чем для крупного, но пока это не позволило прервать тенденцию по сжатию кредитного рынка МСБ.
Рисунок 3.
Результаты изменения отдельных условий кредитования во II кв. 2015 г.
Факторы, влияющие на изменение условий кредитования
Большинство факторов УБК во II квартале 2015 г. способствовали их смягчению. Наиболее благоприятное влияние оказывали: стабилизация ситуации с фондированием на внутреннем рынке, операции Банка России, в частности последовательное снижение ключевой ставки, и усиление конкуренции (рис. 4).
Ожидания относительно дальнейшего изменения факторов УБК были позитивные, что в свою очередь также способствовало общему смягчению условий.
Рисунок 4.
Основные факторы смягчения УБК во I I кв. 2015 г.
Изменения приоритетов банков в политике формирования активов и обязательств способствовали проведению более мягкой кредитной политики для населения.
Респонденты адаптиро-вались к практически полному закрытию зарубежных рынков фондирования, поэтому перестали рассматривать это как фактор, влияющий на изменение условий кредитования.
Препятствовала смягчению и являлась фактором ужесточения ситуация в нефинансовом секторе экономики, которую некоторые респонденты охарактеризовали как стагнация.
Следует отметить, что в прошедшем квартале факторы смягчения воздействовали неоднородно на условия кредитования физических и юридических лиц (рис.4). В комплексе наиболее сильное положительное влияние они оказывали на кредитование физических лиц. В тоже время для корпоративного сектора основным фактором были операции Банка России, для МСБ и потребительского кредитования – ситуация с внутренним фондированием, для ипотечного кредитования – конкуренция.
Изменение спроса на кредиты
Банки заявили о возрастании спроса на новые кредиты под действием снижающихся процентных ставок. Наибольшая заинтересованность у заемщиков в потребительских кредитах. Сохраняется повышенный интерес и к пролонгации ранее выданных ссуд со стороны всех категорий заемщиков.
Такие изменения были ожидаемы респондентами, которые кварталом ранее прогнозировали восстановление спроса.
Ожидания респондентов
Оптимистичный настрой банков относительно дальнейшего смягчения условий кредитования сохранился. Причем респонденты ожидают, что тенденция будет устойчива, по крайней мере, следующие полгода. И смягчение, по прогнозам, будет происходить на фоне возрастающего спроса на кредиты
Таким образом, результаты анализа мнений респондентов об изменении условий банковского кредитования в регионе по итогам II квартала 2015 г. свидетельствуют о значительном их смягчении для всех категорий заемщиков и готовности банков облегчать доступ заемщиков к банковским ссудам в ближайшей перспективе.
По результатам обследования изменений в условиях банковского кредитования в Нижегородской области в IV квартале 2014 г., проведенного ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области.
При использовании информации активная ссылка на сайт www.banknn.ru обязательна.
