Обзор экономических и банковских новостей за 11-17 мая 2009 года

*Приведены данные на  8 мая 2009 г.
** остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в ЦБ РФ 

ВВП

По предварительной оценке Росстата, ВВП РФ в 1К2009 снизился на 9,5% по отношению к 1К2008 и на 23,2% по сравнению с 4К2008.
(Прайм-ТАСС/15.05.2009) 

Центр развития представил обновленный консенсус-прогноз развития российской экономики. Опрашиваемые профессиональные прогнозисты в целом более оптимистично оценивают перспективы, чем МЭР РФ и МВФ: они ожидают снижения ВВП России в 2009 г. только на 4%.
(Центр развития) 

ИНФЛЯЦИЯ

За неделю с 5 по 12 мая потребительские цены выросли на 0.2%. С начала года рост цен составил 6.5%, в прошлом году - 6.8%.
(Росстат)

ДОХОДЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Численность официально зарегистрированных безработных в России за период с 30 апреля по 6 мая 2009 г снизилась на 0,2%. За предшествовавшую неделю снижение составило 0,7%. Однако численность работников, находившихся в простое по вине администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации, за прошедшую неделю увеличилась на 4,6%.
(Прайм-ТАСС/12.05.2009)
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Объем международных резервов РФ по состоянию на 8 мая 2009 года составил 385,2 млрд. долларов США, что на 0,7 млрд. долл.  меньше, чем неделей ранее.
(ЦБ РФ)

КУРС РУБЛЯ

На прошлой неделе рубль продолжил укрепляться: бивалютная корзина подешевела еще на 30 коп. до 37,3 руб. Доллар подешевел на 50 коп. до 32,1 руб., евро – на 5 коп. до 43,6 руб.
(по данным ЦБ РФ) 

Первый зампред ЦБ А.Улюкаев считает цену бивалютной корзины к концу года в 35 руб. «вполне оправданной». Однако опрошенные Bloomberg аналитики крупнейших инвестбанков в прогноз Улюкаева не верят и говорят о стоимости бивалютной корзины на конец года величиной в 45 руб.
(Ведомости/14.05.2009)

БЮДЖЕТ

Дефицит бюджета РФ за январь-апрель 2009 г. составил 370 млрд. руб. или 3.3% ВВП. В апреле дефицит бюджета составил 11% ВВП.
(Коммерсант/15.05.2009) 

БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ  И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

На прошлой неделе Банк России провел один аукцион по предоставлению кредитов без обеспечения. Банки заняли у регулятора 19,3 млрд. руб. по средней ставке 15,8% сроком на пять недель. По сравнению с аналогичным прошлым аукционом ставка процента повысилась на 0,1 п.п. Общая задолженность банков по кредитам без обеспечения за неделю снизилась на 7% до 1 трлн. руб.

Ставки на рынке межбанковского кредитования упали на прошлой неделе ниже 7%, на что повлияло снижение ставки рефинансирования и стоимости других инструментов рефинансирования ЦБ РФ.
(по данным ЦБ РФ)

СТОИМОСТЬ НЕФТИ

За неделю с 11 по 15 мая цена нефти Urals снизилась на 70 центов до 54,7 долл. за баррель.
(по данным Прайм-ТАСС) 

Члены ОПЕК в апреле увеличили объем добычи нефти - впервые с лета прошлого года.
(Интерфакс/13.05.2009)

БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

За неделю с 12 по 15 мая индекс РТС снизился на 0,2% до 936,3 пунктов. Индекс DJIA за это же время снизился на 3,6% до 8269 пунктов.
(по данным РТС и quote.ru)

 

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Центр экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (ЦЭИ МФПА) провел оценку финансовой устойчивости банков из Топ-100. Под финансовой устойчивостью эксперты МФПА понимают способность банка создавать адекватные резервы по ссудам как за счет прибыли и фондов, так и за счет капитала без нарушения норматива его достаточности. Банки из Топ-50 могут за счет прибыли и накопленных фондов компенсировать рост просроченных кредитов до уровня 8-9% от портфеля. При этом остающегося запаса капитала хватит на покрытие просрочки в 16-17%. Вторая полусотня банков без снижения капитала выдержит увеличение просрочки до 12% к концу года, а если запас капитала будет задействован — все 27%. На основании проведенной оценки эксперты делают вывод, что государству не понадобится вливать в банковский сектор много денег.

Вместе с тем, финансовая устойчивость целого ряда крупных банков подвержена серьезному риску. В частности, согласно результатам стресс-теста, минимальной устойчивостью к росту просрочки обладает Банк Москвы: без снижения капитала он выдержит рост плохих долгов до уровня 5%, при задействовании капитала — до уровня 9%. Соответствующие показатели находятся на уровне 7% и 9% соответственно у ВТБ 24, 9% и 11% — у Росбанка, 8% и 12% — у банка "Юникредит". По оценкам МФПА, наибольший дефицит капитала, почти в 20% от текущего уровня (25 млрд. руб.), испытывает Газпромбанк. Остальные крупнейшие банки нуждаются в относительно небольших суммах в 2-4 млрд. руб., что составляет 4-7% от текущего собственного капитала.
(Коммерсант/13.05.2009) 

В 1К2009 инвесторы-нерезиденты увеличили совокупную долю участия в российском банковском секторе на 33.6 млрд. руб. В результате доля иностранного капитала в целом по системе увеличилась с 28.5 до 31.2%. По мнению экспертов, в следующем квартале увеличивать капитал активно начнут российские банки. На текущий момент только центральным аппаратом ЦБ РФ зарегистрированы эмиссии акций 24 банков.
(Коммерсант/13.05.2009)

Ряд иностранных банков снижает объемы присутствия на российском рынке. Swedbank собирается сократить участие в российских дочерних компаниях. Банк таким образом пытается оптимизировать расходы после значительных убытков в первом квартале, вызванных рецессией в Восточной Европе. Следующим наиболее вероятным претендентом на уход с рынка участники рынка называют голландский ING Bank, который владеет в России ИНГ Банком (Евразия). Снижает свое присутствие в России и испанский банк Сантандер, специализирующийся в РФ на предоставлении автокредитов.
(Коммерсант/13.05.2009) 

В 1К2009 российские банки выдали 18.6 тыс. ипотечных кредитов, из них 11.6 тыс. кредитов было выдано 5-ю крупнейшими банками. Ипотечные кредиты выдавались преимущественно в рублях: за квартал было выдано всего 300 кредитов в валюте. По сравнению с 1К2008 объем выдачи ипотечных кредитов снизился в 6 р.: если в 1К2008 было выдано ипотечных кредитов на сумму 151 млрд. руб., то в 1К2009 – только 24,4 млрд. руб. По прогнозу АИЖК без господдержки за весь 2009 год банки выдадут всего 130-150 млрд. руб. ипотечных кредитов, тогда как в прошлом году – 643 млрд. руб.
(по данным ЦБ РФ) 

Французская банковская группа Societe Generale (SG), которой принадлежит более 50% акций Росбанка, намерена сократить на 10% персонал российского банка и закрыть несколько его отделений в целях сокращения расходов.
(Коммерсант/1123.05.2009) 

Минпромторг опубликовал первые результаты программы субсидирования процентной ставки по автомобилям российского производства, в которой участвуют Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. В апреле банки получили заявки на оформление 11,8 тыс. кредитов, из которых уже выдали около 4 тыс. Однако это всего 2.9% машин, проданных в апреле. Таким образом, говорить о существенной поддержке авторынка государством не приходится. Не рассчитывая на государство, большинство производителей  ввело собственные программы автокредитования со льготной процентной ставкой.
(Коммерсант/14.05.2009) 

В 1К2009 13 банков из топ-25 рекламодателей увеличили расходы на рекламу. Из топ-10 банков по рекламной активности увеличили траты в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. четыре банка — «Райффайзен», «Юнистрим», «Абсолют» и Россельхозбанк. По сравнению с началом прошлого года в 2009 г. сократили рекламные расходы почти все крупнейшие банки. Самыми экономными оказались Росбанк (23,6 млн. руб. против 129,2 млн. руб.), «Уралсиб» (6,95 млн. руб. против 47,56 млн. руб.) и «Юникредит» (3,4 млн. руб. против 47,5 млн. руб.).
(Ведомости/14.05.2009) 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ

С 14 мая 2009г. ЦБ РФ снизил ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов до 12% годовых. Одновременно была снижена стоимость различных инструментов рефинансирования. Ставки по кредитам overnight, ломбардным кредитам, операциям РЕПО и по депозитным операциям снижены на 0,5 п.п.
(quote.ru/13.05.2009) 

На следующей неделе в правительство будет внесен проект изменений в закон о поддержке финансовой системы. Он предусматривает, что на каждый рубль, внесенный собственниками в капитал банков, ВЭБ в качестве субординированного кредита готов добавлять три рубля. Сейчас ВЭБ выдает субординированные кредиты под 8% годовых в рублях. Однако ставка может быть увеличена до 10%. А вот выдавать кредиты из средств ВЭБа придется дешевле. Их стоимость для заемщиков не должна превышать ставку рефинансирования больше, чем на 3%. Также Минфин разработал схему фондирования банковской системы облигациями федерального займа (ОФЗ), предусматривающую выпуск этих бумаг в обмен на акции банков с правом обратного выкупа через пять лет. Эта мера предусмотрена в первую очередь для частных банков. Облигации смогут обращаться на рынке, и у банков будет возможность рефинансироваться под них в ЦБ. Обсуждается введение минимальных требований к рейтингу и капиталу. Тем, кто получит ОФЗ, возможно, придется ограничить выплату бонусов и размер дивидендов, не исключено также, что государство будет вводить своих представителей в советы директоров. Возможно, к банкам будут предъявлены требования по кредитованию реального сектора.
(Ведомости/14.05.2009) 

Минфин внес в Минюст проект поправок в закон о бюджете, изменяющих порядок предоставления госгарантий по банковским кредитам. Если сейчас перед тем, как банк придет в Минфин за госгарантией, он должен пройти всю процедуру взыскания долга: предъявить претензии заемщику, а когда тот откажется платить, обратить взыскание на залог и реализовать его, то теперь через 30 дней после того, как заемщик не ответит на требование, кредитор, не дожидаясь реализации залога, сможет обратиться в Минфин за исполнением госгарантий.
(Ведомости/15.05.2009)

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН

В марте объем промышленного производства в Европе снизился на 20,2% в годовом выражении, что стало рекордным снижением с начала отслеживания этих данных в 1986 году.
(Интерфакс/13.05.2009) 

В целом по зоне евро падение ВВП в 1К2009 составило 2,5% к 4К2008 г. и 4,6% к 1К2008.  Наиболее высокие темпы падения ВВП зафиксированы в странах Балтики. В Германии ВВП за квартал снизился на 3,8%, во Франции – на 1,2%, в Италии – на 2,4%.
(Евростат/15.05.2009) 

В апреле в США объем розничных продаж упал на 0,4% при прогнозах неизменности показателя по сравнению с мартом.
(Интерфакс/13.05.2009) 

По данным Национального бюро статистики КНР, рост промышленного производства в Китае в январе-апреле составил 7,3%, что немного ниже  аналогичного показателя 2008 г. - 8,4%. В Китае также отмечены заметный рост продаж потребительских товаров (на 14,7%). А вот экспорт продукции продолжал снижаться: минус 14,3%.
(Ведомости/13.05.2009) 

Крупнейшие компании  мира объявляют об очередных сокращениях сотрудников. Руководство British Telecom Group заявило о своих планах по сокращению в текущем году 15 тыс. рабочих мест. Руководство компании Nike, крупнейшего производителя спортивной обуви и экипировки в мире, объявило о своем решении сократить 1 тыс. 750 рабочих мест — 5% общего персонала компании.
(РБК/15.05.2009) 

Позитивные признаки скорого выхода из нынешнего кризиса появились в экономике Японии. В частности, в марте этого года в Японии впервые за последние шесть месяцев отмечен рост промышленного производства.
(Прайм-ТАСС/14.05.2009) 

ДРУГИЕ НОВОСТИ

В апреле объем продаж новых автомобилей в России упал на 53% по сравнению с апрелем прошлого года (в Европе продажи автомобилей упали на 12%). Сейчас Минпромторг ведет переговоры с автопроизводителями и Минфином о расширении перечня автомобилей, которые будут продаваться населению в кредит со ставкой, субсидированной федеральным бюджетом.
(Коммерсант/13.05.2009) 

Опрос населения, проведенный ВЦИОМ в марте 2009 г., свидетельствует в пользу снижения сберегательной активности населения в 2009 г. В течение 2009 г открывать новые банковские вклады и/или пополнять уже существующие намерены только 9% опрошенных. При этом 8% респондентов указали на то, что они вообще не видят смысла делать сбережения. Наиболее весомыми причинами этого они считают инфляцию (26%); низкий уровень доходов (22%); недоверие к банкам, основанное на негативном опыте 1990-х годов (19%); нестабильную экономическую ситуацию (14%)

Для тех, кто все-таки забрал деньги из банка или собирается сделать это в ближайшее время (6% опрошенных, или 17% вкладчиков), основными мотивами такого решения являются: нехватка средств на жизнь (38%); перевод накоплений в наличную валюту (19%); вложение денег в крупную покупку (19%).

По результатам проведенного исследования самым высоким рейтингом обладают следующие формы накопления: размещение средств в банке, находящемся под контролем государства – 36%; покупка недвижимости – 24%; наличные рубли – 16%. Ход опроса выявил постепенное увеличение доли тех, кто доверяет национальной валюте и государственным банкам, а также снижение числа тех, кто не считает целесообразным делать какие-либо сбережения.
(Прайм-ТАСС/13.05.2009) 

Бельгийская банковская и страховая группа KBC сообщила о новых убытках из-за списаний по кредитам. Компании были предоставлены государственные гарантии, которые помогут ей покрыть возможные потери в дальнейшем.
(РБК/14.05.2009)