Вчера, 9 августа, на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-03. Выпуск в объеме 5 млрд руб. размещен полностью.
Размещение проходило по открытой подписке путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Процентная ставка первого купона, установленная Банком по итогам сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций, составила 9,15% годовых. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке первого — 9,15% годовых. Ставки остальных купонов будут определяться Банком после завершения размещения биржевых облигаций.
В состав синдиката по итогам размещения вошли:
Андеррайтеры — ООО "Компания БКС", ОАО "Первобанк", ЗАО "Банк Русский Стандарт", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО "ПАЛЛАДА", АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО), ОАО "МЕТКОМБАНК", ООО ФК "Мегатрастойл", ОАО "Россельхозбанк" и ОАО Банк ЗЕНИТ.
Обращение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-03 начнется в ЗАО "ФБ ММВБ" 10 августа 2012 года в котировальном списке "А" первого уровня.
Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-03 был допущен к торгам в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в процессе размещения 28 декабря 2011 года, идентификационный номер — 4B020302209B. Техническим андеррайтером выпуска является "НОМОС-БАНК" (ОАО).
В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций Банка серий 09 (5 млрд руб.), 11 (5 млрд руб.) и 12 (5 млрд руб.) и два выпуска биржевых облигаций серий БО-1 (5 млрд руб.) и БО-2 (5 млрд руб.). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО "ФБ ММВБ" "А" первый уровень. Кроме этого, облигации серий 09, 11 и 12, а также биржевые облигации серии БО-1 включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 1450 млн долларов. Старший выпуск на сумму 200 млн долларов был размещен в декабре 2009 года со сроком погашения в 2012 году, старший выпуск на сумму 400 млн долл. был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году, субординированный выпуск на сумму 350 млн долл. размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году, субординированный выпуск на сумму 500 млн долл. размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте "НОМОС-БАНКа" (ОАО) по адресу: http://www.nomos.ru/about/openinfo/issue/.
Справочно:
Группа НОМОС-БАНКа занимает 8 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 31 марта 2012 года составили 670,3 млрд руб., собственный капитал — 80 млрд руб.
Группа НОМОС-БАНКа обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 марта 2012 года насчитывала 294 офиса в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае.
Группа НОМОС-БАНКа предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 марта 2012 года клиентская база НОМОС-БАНКа насчитывала 11700 корпоративных клиентов, 79600 клиентов малого бизнеса и около 1,5 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.
НОМОС-БАНКу присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне "BB" и Moody’s на уровне "Ba3". Прогноз по обоим рейтингам — "стабильный".
?
