Александр Юдин, директор Нижегородского филиала «БКС Премьер»:
Фиксация прибыли в Brent.
Сегодня: Фиксация прибыли. Котировки Brent снижаются вследствие фиксации прибыли после недавнего ралли, а также в результате угрозы разногласий между двумя ключевыми членами ОПЕК – Саудовской Аравией и Ираном, что усиливает риски несоблюдения обязательств по сокращению добычи. Данные по торговом балансу Китая за октябрь оказались неоднозначными: экспорт вырос всего на 6.9% г/г при прогнозе 7.2%, а импорт – на 17.2% г/г против консенсуса +16%. В США конгресс сделал новый шаг в стороны принятия плана налоговой реформы Трампа, однако Fitch Ratings выступило с критикой программы, отметив риски раздувания бюджетного дефицита и краткосрочности позитивного эффекта для экономики.
Смешанная динамика в США и Азии. США (S&P 500 -0.02%, DJIA +0.04%, NASDAQ -0.27%), Азия (Hang Seng +0.30%, Shanghai +0.54%, Nikkei -0.27%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.12%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $63.5 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Нефть по $64 за барр. Цены на нефть Brent торговались на уровне около $64 за барр. в свете признаков восстановления баланса нефти и прогноза повышения мирового спроса на черное золото к 2019 г. (ОПЕК), снижения числа буровых установок в США, ожиданий продления соглашения ОПЕК+ до конца 2018 г. и усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.89% до $63.5 за барр.), рубль ослаб к доллару до 59.38, РТС (+0.3.39%), ММВБ-50 (+3.57%).
Главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов: геополитика будет в центре внимания инвесторов
«После бурного роста российского рынка во вторник на 3,3 – 3,6% благодаря подъему цен на нефть в 5% за несколько дней, в среду мы ожидаем увидеть консолидацию. Сегодня внимание инвесторов снова направлено на политическую повестку дня – азиатское турне Президента США. В ходе турне американская сторона пытается давить на КНДР, и вскоре переключится на тему торговли с Китаем, а затем на саммит АТЭС, где будут присутствовать лидеры многих стран. Поэтому геополитика будет в центре внимания инвесторов до конца текущей недели.
Однако на этом фоне российский рынок может оказаться под давлением. Помимо этого, прогнозы API по запасам сырой нефти оказались слабыми: ожидается снижение запасов на 1,56 млн барр., тогда как прошлый результат был 5 млн баррелей. Это способствует снижению нефтяных цен, поэтому инвесторы не исключают законной коррекции вниз».
Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»
На российском фондовом рынке ожидается консолидация
В среду, 8 ноября, ведущие фондовые индексы находятся на нейтральной позиции после роста накануне. Нефть Brent скорректировалась до $63.3 за баррель. Область $65 за баррель по-прежнему стоит считать локальной зоной сопротивления, выше которой взобраться нефти, по нашему мнению, могут помочь лишь дополнительные драйверы.
Российская валюта при этом остается слабой. Вчера, несмотря на шанс, предоставленный нефтяными котировками, сопротивление по паре рубль-доллар США сдвинулось в сторону 60 руб./$. Мы полагаем, именно слабость российской валюты способствовала впечатляющему росту акций российских нефтяных компаний и фондового рынка в целом во вторник, 7 ноября, на фоне роста стоимости нефти в рублевом эквиваленте.
Сегодня, 8 ноября, если курс доллара США не продолжит восхождение к 60 руб./$, а попытается удержаться в зоне 59-59.5 руб./$, то на отечественном фондовом рынке, наиболее вероятно, реализуется сценарий консолидации. В первую очередь, поскольку внешний фон нейтрален. Кроме того, накануне бенчмарки ММВБ и РТС достигли технических уровней сопротивления 2150 п. и 1150 п.
