Под давлением новостного потока
Александр Юдин, директор Нижегородского филиала «БКС Премьер».
Сегодня: Иерусалим, военные учения, Олимпиада. Рынки ищут четкие драйверы в отсутствие новых позитивных макроданных, тогда как котировки Brent снижаются на фоне неожиданного существенного роста запасов энергоресурсов в США (по данным API). На этом фоне на первый план выходят заголовки новостей, которые могут оказать давление на настроения инвесторов: США признают Иерусалим столицей Израиля, Россия отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018 (российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом), США и Южная Корея проводят учения. Также в центре внимания сегодня окажется отчет Минэнерго США о запасах энергоресурсов.
Снижение в США и Азии. США (S&P 500 -0.37%, DJIA -0.45%, NASDAQ -0.19%), Азия (Hang Seng -1.25%, Shanghai -0.60%, Nikkei -2.03%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.17%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $62.6 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Смешанные драйверы = боковой тренд. Рынки не демонстрировали выраженной динамики на фоне смешанных драйверов.
Позитивно:
∙ Объемы добычи нефти ОПЕК упали на 300 000 барр. в сутки до минимума с мая, при этом рынки также ожидали сокращения запасов энергоресурсов в США.
∙ Индекс PMI в секторе услуг еврозоны в ноябре (56.2 против 55 в октябре) превысил прогнозы, показав самые высокие темпы роста с мая.
∙ Голосование по финальной версии законопроекта налоговой реформы в США может состояться уже до конца года: палата представителей проголосовала за совместное обсуждение окончательной версии законопроекта, в которую будут включены элементы версий палаты представителей и сената; сенат должен проголосовать по вопросу совместного обсуждения до конца недели.
∙ Индекс PMI в секторе услуг Китая (от Caixin) достиг трехмесячного максимума, увеличившись до 51.9 в ноябре против 51.2 в октябре и превысив консенсус (51.5).
Негативно:
∙ Котировки Brent несколько просели из-за фиксации прибыли, опасений по поводу роста добычи в США и в преддверии выхода данных по запасам в США.
Критики налоговой реформы в США считают, что в случае одобрения действия властей на обеспечат обещанного экономического роста.
По итогам дня: Цены на нефть (+0.34% до $62.7 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 58.75, РТС (+0.03%), индекс Мосбиржи (-0.27%).
Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»
Снижение на рынках может получить продолжение
В среду, 6 декабря, внешний фон негативен. Накануне фондовые индексы падали вслед за некоторыми коммодитиз. В результате американские фондовые индексы скорректировались вниз и закрылись с потерями. Азиатские индикаторы рынка акций сегодня демонстрируют существенное снижение. Цены на металлы в отсутствие дополнительного негатива тем не менее начали восстанавливаться, а нефть Brent продолжает балансировать в зоне $62-63 за баррель.
На российском фондовом рынке в среду, 6 декабря, мы ожидаем повторного тестирования бенчмарком МосБиржи области 2090-2100 п. Если повторного отскока индекса в районе указанного локального уровня поддержки не произойдет, то падение по многим бумагам может получить продолжение.
На рубль также рассчитывать сильно не стоит, так как рубль до конца года окажется под серьезным давлением. Помимо снижения привлекательности стратегии carry trade из-за расхождения подходов к монетарной политике российского и американского регуляторов, в декабре предполагается пик выплат по внешнему долгу (около $18 млрд). Кроме того, вчера Минфин РФ анонсировал рекордную покупку валюты на сумму 203,9 млрд рублей в последнем месяце уходящего года. Таким образом, нас, скорее, ожидает ослабление рубля, нежели его укрепление. Возращение к отметке 57 руб./$ и ниже в 2017 году становится все менее вероятным.
Главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов: рынки в минусе благодаря США
Российский рынок снизится на открытии торгов по причине уменьшения на 1,0-1,9% азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские и европейские аналоги на 0,2-0,6%. Частично такая реакция рынков вызвана снижением на 4,0-4,5% цен на медь, никель до $6531 и $10905 соответственно за тонну во вторник, что привело к снижению стоимости акций металлургического, добывающего секторов в мировом масштабе на 1%. Также в минус ушли энергетика, финансы, медицина, потреб. товары и др. Причина кроется в том, что госбюджет США обеспечивает работу правительства до 8 декабря и теперь Конгресс должен удлинить бюджет или остановить работы некоторых учреждений. Это провоцирует инвесторов к выходу в кэш, поэтому рынки снижаются. Вместе с тем, прогноз от API показал снижение запасов сырой нефти на 5,5 млн барр при росте в 9,2 и 4,3 млн барр бензина и дистиллятов соответственно, что не поддержало цены на нефть. В связи с этим мы ожидаем ослабление рубля.
