Brent отыграла часть потерь
Александр Юдин, директор Нижегородского филиала «БКС Премьер».
Сегодня: Возможен небольшой отскок. Нефть марки Brent отыграла часть потерь и снова торгуется выше $62 за барр. по большей части на фоне усилий ОПЕК+, однако дальнейший потенциал роста будет ограничен из-за укрепления доллара США. Кроме того, вышедшие макроданные свидетельствуют о сохранении роста мировой экономики, что позволяет ожидать высокого спроса на энергоресурсы и рисковые активы в целом: Европа (сильный результат ВВП), США (данные по рынку труда лучше ожиданий) и Китай (данные по торговле лучше прогнозов: экспорт +12.3% г/г в ноябре против консенсусных +5.0% и +6.9% в октябре; импорт +17.7% против консенсусных +11.3%). Инвесторы будут следить за новостным потоком: налоговой реформой в США, данными по рынку труда США, данным по торговле Китая (после завершения торговой сессии).
Рост в США и Азии. США (S&P 500 +0.29%, DJIA +0.29%, NASDAQ +0.54%), Азия (Hang Seng +0.87%, Shanghai +0.21%, Nikkei +1.12%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.13%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $62.19 за барр. – выше открытия.
Вчера: Под давлением геополитических рисков и данных о запасах топлива в США. В течение торговой сессии рынки реагировали как на позитивные, так и негативные драйверы. Brent отыграла часть потерь благодаря сокращению запасов энергоресурсов в США (по данным Минэнерго) и повышения шансов на принятие окончательной версии законопроекта налоговой реформы до 22 декабря после того, как сенат согласился встретится с палатой представителей для выработки единого документа. В числе негативных факторов можно отметить рост запасов топлива в США (по данным API и Минэнерго США), при этом перспективы ребалансировки сырьевого рынка ухудшаются из-за роста добычи нефти в США, а также роста геополитически рисков (Ближний Восток, Россия).
По итогам дня: Цены на нефть выросли (+1.47% до $62.1 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 59.17, РТС (-1.05), индекс Мосбиржи (-0.99%).
Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»
Российский рынок будет находиться при поддержке
В пятницу, 8 декабря, утром на рынках сложился умеренно оптимистичный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили сессию с прибавкой. На американском рынке продолжает играть идея, связанная с налоговой реформой США, тогда как финальный вариант законопроекта может быть представлен уже 22 декабря. Азиатские индикаторы рынка акций уверенно поднимаются в среднем на 1%. Япония обнародовала окончательные данные по ВВП за третий квартал, которые оказались лучше прогнозов. Коммодитиз демонстрируют смешанную динамику. Сильный доллар США продолжает препятствовать динамичному росту на товарных рынках. Индекс доллара США укрепился почти до 94 п.
Кроме того, российский рынок в пятницу, 8 декабря, вновь будет находиться при поддержке нефтяных котировок. Ближайший фьючерс на нефть Brent вернулся в район $62 за баррель. Рубль вчера приостановил движение вниз. Курс доллара США финишировал в промежутке 59-59.5 руб./$ и, вероятно, попробует консолидироваться в обозначенном интервале и сегодня. Тем не менее сценарий ухода пары рубль-доллар США в ближайшие дни к 60 руб./$ пока еще не потерял актуальности.
На российском фондовом рынке мы также ожидаем консолидации в пятницу, 8 декабря. Вчера индекс МосБиржи опустился в зону значимого уровня поддержки 2100 п. Сегодня он, по всей видимости, предпримет попытку удержаться в указанной области.
Главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов: Конгресс США помог доллару
Ожидаем нейтрального открытия российского рынка из-за укрепления доллара на форексе, поскольку Конгресс США продлил финансирование правительства на 2 недели до 22 декабря. В свою очередь, это повысило шансы на согласование между демократами и республиканцам налоговой реформы Трампа в течение двух недель. Плюс инвесторы ждут статистику по труду в США: коэффициент безработицы и новые рабочие места вне с/х. По факту статистика может оказаться лучше прогноза, поскольку данные от ADP показали хороший результат. Вместе с тем, на следующей неделе начнется заседание FOMC ФРС США, от которого инвесторы ждут увеличения процентной ставки на 25 б.п. до 1,5%. При этом, от заседания ЦБ РФ ожидают снижение ключевой ставки на 25 б.п. до 8%, что теоретически играет в пользу доллара. Однако в ожидании снижения ставки иностранные и отечественные инвесторы могут сделать спрос на всей кривой ОФЗ, что косвенно поддержит рубль.
