Brent приближается к $70, макроданные США лучше прогнозов
Александр Юдин, директор Нижегородского филиала «БКС Премьер».
Сегодня: Осторожность возвращается. Цены на нефть Brent вновь подбираются к уровню $70 за барр. на фоне соблюдения членами ОПЕК+ условий пакта. Тем не менее оптимизм не будет безоблачным, повышение цен на нефть может заставить производителей традиционной и сланцевой нефти увеличивать объемы. При этом новые признаки восстановления мировой экономики (сильные макроданные по объему производства и рынку недвижимости) должны поддержать настроения. Сегодня ожидается публикация месячного отчета по занятости в США, а также число промышленных заказов и буровых установок, что в сочетании с возможной публикацией нового доклада о санкциях США против России может заставить инвесторов зафиксировать прибыль.
Смешанная динамика в США, снижение в Азии. США (S&P 500 -0.06%, DJIA +0.14%, NASDAQ -0.35%), Азия (Hang Seng -0.01%, Shanghai -0.41%, Nikkei -0.93%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.10%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $69.81 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Рост цен на нефть, позитив на рынках. Вчерашний день проходил довольно позитивно. Цены на нефть росли на рынках на фоне данных, свидетельствующих о соблюдении ОПЕК+ условий сделки, что в сочетании с сильным индексом PMI Китая (Caixin) нивелировало опасение относительно роста запасов энергоресурсов в США.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+1.04% до $69.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 55.96, РТС (+0.84%), индекс МосБиржи (+0.55%).
Главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов: Статистика по труду в США поддержит доллар
Ожидаем нейтрального открытия российского рынка вследствие снижения азиатских фондовых индексов до 0,7%, но при слабом подъеме в 0,1% ближнего фьючерса на индекс MSCI развивающихся рынков. После экспирации мартовского фьючерса на нефть марки Brent, цена апрельского фьючерса на завершении торгов европейской сессии ушла резко вниз до $69 за барр., но уже на американской сессии поднялась на $1 до $70 за баррель. Таким образом, инвесторы отыграли положительный прогноз от одного из ведущих американских банков, согласно которому в течение ближайших 3 и 6 месяцев цена на нефть способна подняться до $75 и $82 за баррель соответственно. Плюс индекс доллара снизился на 0,5% до 88 б.п., поэтому рубль укрепился до 55,9 за доллар. Однако, мы полагаем, что продолжение увеличения добычи в США на фоне снижения общей добычи странами ОПЕК и вне картеля в будущем снизят положительный эффект для рынка от сделки ОПЕК «плюс». Также остается под вопросом стратегия выхода добывающих стран из соглашения ОПЕК «плюс».
Сегодня во второй половине дня будет опубликована статистика по труду в США, коэффициент безработицы и новые рабочие места вне с/х. Учитывая рост показателя от ADP и положительный консенсус-прогноз – доллар получит поддержку и начнет укрепление ближе к открытию американской сессии. При этом, учитывая, что в ближайшее время Минфин США может опубликовать сообщение о применении санкций против ряда российских компаний и предпринимателей, российский рынок закончит торги пятницы скорее нейтрально, либо несущественным снижением перед выходными днями. Также не исключено, что инвесторы захотят застраховаться перед выходными и отдадут предпочтение долларам.
