Александр Юдин, директор Нижегородского филиала «БКС Премьер»
ОПЕК+, ФРС, налоговая реформа США
Сегодня: Без явной динамики. Сегодня, по всей видимости, будет преобладать осторожность в преддверии сессии мониторингового комитета ОПЕК+ и официального заседания картеля (сегодня и завтра), а также утверждения конгрессом США Джерома Пауэлла в качестве нового главы ФРС. Кроме того, угроза переноса рассмотрения налоговой реформы в США на следующий год уменьшилась после того, как законопроект в республиканской редакции был одобрен бюджетным комитетом США.
Цены на нефть снижаются, но остаются выше уровня $63 за барр. Рынки отыгрывают возможное продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи до конца 2018 г. Если картель не сможет договориться по этому вопросу, то возможная негативная реакция. Такой исход становится все более возможным, поскольку крупнейшие российские нефтедобывающие компании активно выступают за прекращение действия пакта в марте 2018 г.
Также сегодня в центре внимания инвесторов окажутся оценка ВВП США, выступление Джанет Йеллен, индекс настроений в еврозоне, индекс PMI Китая, рассчитанный CFLP.
Рост в США; Азия по большей части в минусе. США (S&P 500 +0.98%, DJIA +1.09%, NASDAQ +0.49%), Азия (Hang Seng -0.36%, Shanghai -0.49%, Nikkei +0.25%). Фьючерсы н а S &P 5 00 ( -0.10%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $63.14 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Снижение цен на Brent, опасения по поводу налоговой реформы в США. Риски того, что заседание ОПЕК+ разочарует инвесторов, в сочетании с восстановление работы трубопровода Keystone (один из главных маршрутов экспорта энергоресурсов из Канады в США) оказали давление на Brent. Кроме того, угроза переноса слушаний проекта налоговой реформы в США на следующий год усилила негативный настрой инвесторов.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.61% до $63.4 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.42, РТС (-0.10%), индекс МосБиржи (+0.17%).
Главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов: сегодня запасы нефти и динамика доллара главные индикаторы для инвесторов
Ожидаем нейтрального открытия от российского рынка из-за смешанной динамики азиатских фондовых индексов и легкого снижения котировок нефти. После всех налоговых платежей рубль будет следовать за ценой на нефть и динамикой доллара на форекс. Снижению нефтяных цен способствует прогноз от API, согласно которому запасы сырой нефти и дистиллятов увеличились на 1,8 и 2,7 млн барр. соответственно, а запасы бензина снизились на 1,5 млн баррелей. При этом опросы от Bloomberg показывают снижение запасов на 2,3 млн баррелей. Рыночное сообщество ждет заседание ОПЕК 30 ноября, в ходе которого ожидается пролонгация соглашения о сокращении добычи нефти до девяти месяцев или до конца 2018 года с целью увеличения цен на нефть, что важно для сырьевых экономик. Таким образом, перечисленные события являются ключевыми для нефтяных котировок, которые окажут воздействие на рубль. Плюс макростатистика по США: ВВП за III квартал, незавершенные продажи, а также выступление Главы ФРС Джанет Йеллен и других членов FOMC могут оказать поддержку доллару во второй половине дня.
Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»
Предпосылки для движения рынка в умеренно позитивном тренде сохраняются
В среду, 29 ноября, американские фондовые индексы закрылись с существенным приростом на рекордных отметках, а индекс доллара США достиг отметки 93 п. после того, как бюджетный комитет проголосовал за направление проекта налоговой реформы в Сенат. Голосование в Сенате по реформе запланировано на четверг, 30 ноября. Оптимистичные настроения на американских площадках не омрачил даже запуск ракеты КНДР, сигнализирующий о начале новой волны усиления геополитической напряженности. Индекс страха VIX вновь поднялся к 10 п., но в фокусе инвесторов в ближайшие дни, очевидно, будет пока лишь налоговая реформа.
Несмотря на то, что укрепивший позиции доллар США теперь, скорее всего, будет препятствовать росту котировок на сырьевые товары, нефть Brent продолжает балансировать в диапазоне $63-64 за баррель. До саммита нефтяного картеля 30 ноября, по итогам которого ожидается объявление о продлении сделки ОПЕК+, серьезные скачки нефтяных котировок маловероятны.
В среду, 29 ноября, мы видим предпосылки для сохранения умеренно позитивного тренда на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи, возможно, получит шанс протестировать 2150 п. Курс доллара США в валютной секции биржи остается достаточно устойчивым к внешним факторам. Наиболее вероятно, что сегодня он продолжит колебания в районе 58-58.5 руб./$.
