Согласно исследованию, проведенному Bank of America Merrill Lynch (BAML), в ближайшие 8 лет российские банки ждет снижение чистой процентной маржи с сегодняшних 5% до 3,6%, что вынудит их искать другие, непроцентные, источники доходов.
Данные Росстата косвенно подтверждают выводы аналитиков BAML: согласно им, уже с 2014 года начнет расти число россиян в возрастной категории 30-50 лет, которые являются наиболее активными заемщиками, а, следовательно, возрастет доля кредитов физлиц, в то время как процент кредитов юрлиц снизится. Эксперты прогнозируют к 2020 году среднегодовой прирост розничных кредитов на уровне 17%, а корпоративных – всего около 12% против нынешних 22% и 25% соответственно. Это в целом приведет к двукратному снижению темпов роста активов российских банков, основную долю в которых будут по-прежнему составлять кредиты.
Аналитик BAML Ольга Веселова комментирует: "Чистая процентная маржа будет снижаться из-за низкой инфляции и снижения доходности по кредитам, что, в свою очередь, вызвано повышением конкуренции при менее динамичных темпах роста". Зампред правления Нордеа-банка Андрей Мальцев согласен с оценкой тенденций и добавляет: "Требования к достаточности банковского капитала будут ужесточаться по мере введения Базельских норм, что вынуждает банки уже сейчас более взвешенно подходить к оценке рисков, капитализировать прибыль, и это ведет к невозможности наращивать маржу большими темпами". Согласно отчетности за первый квартал 2012 года, снижение процентной маржи по корпоративным кредитам уже затронуло Номос-банк (на 0,6%) и Промсвязьбанк (на 1%).
Авторы исследования рекомендуют банкам сфокусироваться на наращивании непроцентных доходов и развитии систем удаленного доступа к своим продуктам, сокращая тем самым расходы. Однако, даже те участники рынка, комиссионный доход которых составляет почти четверть совокупного дохода от розничного кредитования, считают его несопоставимым с процентными доходами, в том числе и в отдаленной перспективе. Еще один вид неосновной банковской деятельности, на который указывают эксперты BAML, - страхование - банкиры также оценивают как малоприбыльный. "Россияне в основном страхуют только то, что вынуждены страховать по закону или по требованию банка, большинство клиентов отказываются от любых дополнительных продуктов, часто не понимая, что риск все равно заложен в ставку", - поясняет первый зампред правления СМП-банка Александр Левковский.
Источник:
