25 июня 2010 года в секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО АКБ «РОСБАНК» серии БО-1 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей со сроком погашения по истечении 3 лет с даты начала размещения со встроенной 2-летней офертой.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона рыночный спрос превысил предложение в 3 раза и составил 15,135 млрд.руб. Финальный реестр конкурса содержит 169 заявок от 74 профессиональных участников. Заявки на сумму более 11 млрд. рублей были выставлены со ставкой купона не превышающей 7,50% годовых.
По итогам конкурса решением эмитента ставка первого купона установлена в размере 7,40% годовых. Выпуск размещен в полном объеме в основную сессию.
Председатель Правления Росбанка Владимир Голубков подчеркнул: «Росбанк стал первой кредитной организацией, биржевые облигации которой были допущены к размещению ФБ ММВБ в сентябре 2009 года. Мы удовлетворены итогами сегодняшнего размещения. Интерес, проявленный к новому выпуску со стороны инвесторов, позволил нам разместить ценные бумаги фактически без премии к текущему вторичному рынку, что свидетельствует, в том числе, об их позитивном отношении к стратегии Societe Generale по объединению российских банков Группы на базе Росбанка. С точки зрения процентной политики, сегодняшнее событие вероятно определит новый, более низкий уровень процентных ставок».
Организатором, платежным агентом и агентом по приобретению облигационного займа является ОАО АКБ «РОСБАНК».
Со-организаторами займа выступили: Номос-Банк, Промсвязьбанк, ГЛОБЭКСБАНК, Альфа-Банк, БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА), Банк Петрокоммерц, БК Регион, ИБ "Открытие", КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", АЛОР ИНВЕСТ.
Андеррайтерами займа выступили: МБРР, ИНГ-БАНК ЕВРАЗИЯ, ФК "Уралсиб", Ю Би Эс Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АКБ "Держава", АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", АКБ “НОВИКОМБАНК".
Со-андеррайтерами займа выступили: БПФ, РОСЕВРОБАНК, ВБРР, Гаранти Банк-Москва, КБ ЛОКО-БАНК", КБ "Национальный стандарт", СК "СОГАЗ", Мастер-Банк, Меткомбанк, СИАБ, ИК Церих Кэпитал Менеджмент, АКБ "Ланта-Банк", Банк "Санкт-Петербург", ИК "Питер Траст", КБ ЕВРОТРАСТ", КБ "СОЦГОРБАНК", КБ "ФДБ", Первый Объединенный Банк, КБ "Стройкредит", Абсолют банк.
